КАК РАБОТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В IPO. Торговля акций ipo


Как торговать IPO-акциями по стратегии Герчика

В сентябре 2017 года, на семинаре в Москве Александр Герчик рекомендовал к торговле акции APRN. Тогда они еще не начала падать. APRN является типичным представителем IPO-акций. Прогноз, основанный на наблюдении за акциями дал положительный результат, и многие студенты Герчика имели возможность заработать на них.

Что такое IPO?

IPO (айпио) расшифровывается как Initial Public Offering, то есть Первичное Публичное Предложение. Когда акционерное общество какой-либо компании решает открыть продажи своей акции неограниченному кругу покупателей, оно размещает акцию на торговой площадке, и объявляет о начале торгов. В дальнейшем акции могут довыпускаться, формируя вторичное и последующие предложения. Важно понимать, что любой продаже акций предшествует IPO. Это дебют акции, период, когда она находит свою аудиторию, и занимает свою ценовую нишу. IPO также означает переход компании от закрытой к публичной форме деятельности.

Самые успешные IPO

Одной из основных целей проведения IPO акций — это привлечение в компанию новых акционеров, и капитала от независимых инвесторов. На этом этапе многое зависит от репутации компании — захотят ли люди вкладываться в этот продукт, или проявят недоверие. Не все компании прошли этот этап удачно, но среди тех, которым IPO точно пошло на пользу, можно видеть таких гигантов:

  1. Alibaba Group. Привлекли 25 миллиардов долларов в 2014 году.
  2. Agricultural Bank of China — 22,1 миллиардов долларов (2010 г).
  3. Visa Inc. — 19,7 миллиардов долларов (2008 г).
  4. Facebook — 18,4 миллиардов долларов (2012 г).
  5. General Motors — 18,1 миллиардов долларов (2010 г).

Торгуем IPO по уровням

Когда торгуется IPO, трейдерам предоставляется действительно хороший шанс заработать. Акции с IPO-листа торговать по уровням проще, чем те, которые торгуются, например, уже 3-5 лет. Почему так?

Когда акция только выходит на биржу, участники рынка заходят в нее постепенно. Часто бывает такое, что крупные маркетмейкеры приглядываются к инструменту от нескольких месяцев до года, и только потом вступают в игру. Крупный игрок, заходя в акцию, сразу смотрит на общую тенденцию. Игроки помельче смотрят, помимо фундаментальных новостей, на то, какого вида игроки на рынке больше — покупателей или продавцов. Если акцию IPO начинают планомерно сливать, то это значит, что люди, покупавшие эту акцию на IPO, не верят в нее. Если акция подымается, значит у нее есть шанс занять прочное место на бирже.

Если вы зашли раньше основных маркетмейкеров, то стабильные ценовые уровни формируются на ваших глазах. И поэтому те уровни, которые начинают отрабатывать на свежем IPO, смело можно считать первичными уровнями. Следовательно, они отрабатывают и будут очень хорошо отрабатывать в будущем. Это как следить за футбольной командой с момента формирования ее тренерского и  игрового состава. Давний болельщик знает о слабых и сильных сторонах команды больше, чем тот, который недавно присоединился.

Признаки точек, в которых нужно шортить, или лонговать IPO-акции

  • Текущая цена возвращается к начальной цене IPO;
  • График формирует новый ценовой уровень;
  • График формирует новый локальный минимум или максимум.

Резкое падение акции APRN

Итак, еще летом 2017 года Александра Герчика заинтересовали акции компании Blue Apron Holdings Inc. Он включил ее график в список своих избранных акций, и ежедневно отслеживал тенденции. Достаточно было запастись терпением, вычислить стабильные уровни, и резкое падение акции уже не представляло из себя сюрприза.

В конце октября Герчик сказал, что APRN скоро упадет, и упадет очень сильно. В начале ноября акция APRN за несколько торговых дней упала с $5 до $3, то есть на целых 40%. Никакой мистики. Только анализ и понимание рынка.

Итоги

  1. Если после сильного падения инструмент не начинает откатываться, а останавливается, значит падение будет продолжено. Это особенно актуально для IPO-акций.
  2. Не имеет значения какой рынок торговать, если торгуешь от уровней.
  3. Не имеет значения торговать лонг или шорт, если торгуешь от уровней.
  4. Если человек говорит, что его стратегия работает только на одном рынке, значит она не универсальная, и скорее всего она перестанет работать, если изменятся обстоятельства.

Узнать больше о стратегии биржевой торговли от уровней можно подписавшись на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА

gerchik.ru

Торговля акций IPO — Форекс курсы

[​IMG]ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА: ТОРГОВЛЯ АКЦИЙ IPOДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ​

IPO – это первичное размещение акций, то есть, новые компании, которые впервые выводятся на биржу.

ПЛЮСЫ ЭТОГО СТИЛЯ ТОРГОВЛИ:— В месяц выходит несколько десятков новых компаний, поэтому за месяц будет лишь несколько торговых сигналов. Соответственно вам не нужно проводить множество времени у монитора.— При первичном размещении акции торгуются по своему сценарию и вообще не реагируют на индекс. Соответственно, они отлично ходят на любом рынке, даже в самые мертвые дни.— Торговать по техническому анализу в этих акциях, сплошное удовольствие, так как работает все. В первый день торгов, когда не было до этого торговой истории, то любой свежий уровень держится, так как все игроки его видят и ориентируются по нему.

ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ:Выбор IPO. Мы дадим подробный свод правил, как правильно отбирать потенциальные акции. Алгоритм отбора простой и подробный.Набор торговых формаций в IPO. Отобрать нужный тикер, это только малая часть процесса, еще нужно дождаться определенного сетапа. Мы дадим типовые IPO сетапы и правила поведения в каждом сетапе.Выбор точки входа. Получите процесс входа и выхода из акции IPO

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:В чате, во время торгов, будете получать торговые сигналы по лучшим акциям IPO.Просмотр роликов, где на реальном счете совершаются сделки, по данному торговому стилю.

ОТЗЫВЫ О КУРСЕ ОТЗЫВЫ О КУРСЕ tvu64

Привет, просматриваю материал по IPo очень хорошо рассказан технический анализ, доступно и доходчиво. Реальные сделки выложены с разбором все наглядно и подобрано прилично. Хорошо еще что ролики достаточно короткие в них нет воды! Недостаток — мало про ленту материала, про точки входа, я как понял вход надо делать в основном по ленте видеть где покупатель, определять момент входа, как ведет себя продавец, ведь стопы не маленькие. Сейчас много есть предложений по обучению торговли IPo, у Максима этот курс очень полезный, рекомендую!

Нажмите, чтобы раскрыть…

Мар 20 2015, 07:35

Продажник:

Цена: $ 250Автор: HamahaСкачать Торговля акций IPO

forex-kurs.biz

КАК РАБОТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO

КАК РАБОТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В IPO

Презентация отвечает на все вопросы об инвестиционных идеях типа IPO

IPO (от англ. Initial Public Offering) — первичная продажа акций акционерного общества неограниченному кругу лиц. Доступ к акциям получают все, кто имеет доступ к бирже, на которой они обращаются. Для компаний процедура IPO — это возможность получить дополнительное финансирование.

КАК РАБОТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В  IPO

Сбор заявок После длительной процедуры подготовки компания, выходящая на IPO, подает официальный документ, в котором полностью раскрывается финансовое состояние компании: риски, связанные с покупкой их акций, планы по развитию и другая информация. Многие брокеры анализируют, и выбирают самые перспективные компании и публикуют предложение для покупки их акций. После чего инвесторы подают заявки на участие.

Покупка акций

С момента публикации инвестиционной идеи брокер собирает заявки инвесторов и формирует одну большую заявку от лица своей компании. Большая общая сумма заявки позволяет им часто получать акции, в то время как с несколькими сотнями тысяч долларов это было бы невозможно. В день IPO андеррайтер определяет цену, по которой исполнить заявки и долю, на которую эту заявку исполнить. В среднем, заявка удовлетворяется на 70−80%. На следующий день после IPO акции поступают на счет инвестора, как и сумма денег от неисполненной части заявки.

Начало торгов

Цена акций растет с первого дня из-за спроса инвесторов, лишенных возможности купить акции до начала торгов. Большая часть акций, которые мы рекомендовали покупать за последние три года, начинали торговаться на бирже на десятки процентов выше, чем цена, по которой клиенты купили акции. С этого момента наступает Lock Up — период, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции. Как правило, он длится 3 месяца.

Получение прибыли

В день, следующий за последним днем Lock-up периода, позиции инвесторов закрываются в первые 30 минут работы биржи. Вложенные средства и прибыль, за исключением комиссий, поступают на счет инвестора в личном кабинете.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В IPO С UNITED TRADERS

ПУБЛИКАЦИЯ ИДЕЙ

После длительной процедуры подготовки каждая компания подает в SEC (Securities and Exchange Commission) официальный документ «Form S-1», в котором полностью раскрывается финансовое состояние компании: риски, связанные с покупкой их акций, планы по развитию и другая информация.

Брокер UT, в основном специализируемся на торговле американскими акциями. Поэтому отслеживаем все компании, проводящие IPO на американских биржах (NYSE, NASDAQ, BATS и других), тщательно анализируем и выбираем самые перспективные для покупки их акций.

В рамках описания инвестиционной идеи, сразу после появления официальной информации о предстоящем IPO, мы публикуем краткую информацию о компании и свое видение результатов предстоящих вложений.

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Как правило, точная дата предстоящего IPO становится известна за несколько дней до него. На нашей практике максимальное время – 4 недели. Однако, регулярно случаются и переносы дат, чаще всего на несколько дней.

Пополняйте счет заранее

Рекомендуем заранее пополнять счет, чтобы не упустить возможность вложить капитал с высокой доходностью.

Часто подготовка к IPO проводится в атмосфере секретности, а появление формы S-1 становится сюрпризом для рынка. В связи с этим, мы не можем заранее оповещать инвесторов о скором появлении инвестиционной идеи.

ЦЕНА ПОКУПКИ АКЦИЙ И КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

В день IPO андеррайтер (финансовая компания, помогающая проводить подготовку к IPO и непосредственно ее процедуру) сопоставляет количество заявок на покупку акций и количествово акций, предлагаемых к продаже и определяет цену, по которой исполнить заявки, а так же долю, на которую эту заявку исполнить (коэффициент исполнения).

Цена и коэффициент исполнения определяются таким образом, чтобы сохранить спрос на акции после начала торгов на бирже, что будет способствовать росту цены акций.

Почти никогда, за редкими исключениями, заявки инвесторов не бывают исполнены на  100%. В среднем, заявка удовлетворяется на 70-80%. В день IPO мы узнаем сами и сообщаем инвесторам точный коэффициент исполнения заявки и цену акций. На следующий день акции поступают на счет инвестора, как и сумма денег от неисполненной части заявки.

Если вы хотите получить акции на определенную сумму, мы рекомендуем подавать заявку на немного большую сумму.

ИНВЕСТИЦИИ В IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO

LOCK-UP И ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Lock-up — это период, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции по договоренности с андеррайтером. Такой запрет вводится для того, чтобы цена акций не была подвержена резким падениям в начале торгов на бирже. В наших инвестиционных идеях типа IPO lock-up составляет 3 месяца.

Для фиксации прибыли мы предоставляем возможность досрочного закрытия. В разделе «Мои инвестиции» вы можете следить за наличием таких возможностей и их стоимостью. Как только такая возможность появится, мы уведомим вас об этом. Если цена фиксации вас устраивает, вы подаете заявку на досрочное закрытие и после ее обработки ваша инвестиция будет зафиксирована. Это значит, что независимо от дальнейших изменений цены акции, вы продадите ее по цене досрочного закрытия после окончания lock-up периода.

Важно! В разделе «мои инвестиции» публикуется приблизительная цена, по которой можно закрыть позицию. Точная цена будет известна после исполнения заявки и может измениться пропорционально изменению цены акции.

Если заявка на досрочное закрытие подана инвестором вне торговой сессии биржи, то трейдер исполнит ее на открытии рынка по цене первой сделки. В случае, если объем заявки может негативно сказаться на цене открытия торгов по акции, заявка будет исполнена в первые 30 минут торгов. Заявки, поданные в течение торговой сессии, исполняются в последние 30 минут работы биржи или по цене последней сделки. Если с момента подачи заявки до начала процесса ее исполнения цена изменилась более чем на 10%, заявка будет отклонена.

Следует помнить, что досрочный выход – это не только фиксация прибыли, но и высокая стоимость и отказ от потенциально большей прибыли.

КАК РАБОТАЕТ ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ

В течение lock-up периода мы отслеживаем возможности хеджирования всеми доступными инструментами (короткие позиции, форварды, опционы) и их цены.

Когда инвестор подает заявку на досрочное закрытие инвестиции, трейдеры UT находят оптимальную на текущий момент возможность для хеджирования цены акций инвестора и тем самым фиксируют цену продажи по истечении lock-up периода. Возможность для хеджа есть в  80% случаев, но стоимость может быть неоправданно высока, поэтому мы предоставляем возможность досрочного закрытия только после установления баланса между ценой хеджа и перспективами роста цены акций.

КОМИССИИ

1) Комиссия на вход 3 % от суммы, на которую куплены акции. Взимается в момент исполнения заявки на инвестицию

Комиссия10 000 × 0,03 = 300Остаток10 000 − 300 = 9 700

2) Цена акций растет во время торгов на бирже для примера — на 50 %

Прибыль9 700 × 0,5 = 4 850Остаток9 700 + 4 850 = 14 550

3) Комиссия на выход 1,75 % от суммы, на которую были проданы акции. Взимается в момент закрытия инвестиции

Комиссия14 550 × 0,0175 ≈ 135Остаток14 550 − 135 = 14 415

4) Комиссия на прибыль 20 % от чистой прибыли. Взимается в момент закрытия инвестиции, после уплаты остальных комиссий

Чистая прибыль14 415 − 10 000 = 4 415Комиссия4 415 × 0.2 = 883Итоговый остаток14 415 − 883 = 13 532

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

В день, следующий за последним днем Lock-up периода, позиции инвесторов закрываются в первые 30 минут работы биржи. Вложенные средства и прибыль поступают на счет инвестора в личном кабинете.

1) ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОЙ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНВЕСТОРА

 

2) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ  IPO

 

3) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ  IPO

 

4) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ  IPO

 

ИНВЕСТИЦИИ В IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO

 

fondovyj-rynok.ru