Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций. Самый богатый инвестор в мире


Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Величайшие инвесторы мира: ТОП-25

Как и в любой другой сфере жизни, в инвестициях есть выдающиеся личности, которые отличаются от остальных умом, деловой хваткой. Для них игра на фондовом рынке стала смыслом всей жизни. Они успешны, богаты. Их капитал пережил ни один мировой кризис. Биографии и секреты успеха величайших инвесторов мира представлены ниже.

Интересные факты из мира инвестиций

  • Одна из самых выгодных инвестиций за всю историю – перепродажа голландских тюльпанов. Стоит их вывести из страны, цена на них вырастает в 100 раз!
  • Одним из самых незаурядных инвесторов стал швед Курт Дегерман, который собирал и сдавал жестяные банки. Собранные деньги он копил и вкладывал в акции перспективных компаний. За 30 лет Дегерман сколотил состояние в размере 1.5 млн долларов.
  • Самые крупные инвестиции образуются при падении фондового рынка, когда экономика находится на дне.

Натан Майер Ротшильд «инвестировал в войну»

«Своевременная информация – это большие деньги», — говорил представитель знаменитого семейства Ротшильдов

Натан Майер Ротшильд (1777-1836) один из пяти сыновей крупного предпринимателя Майера Амшеля Ротшильда. Основатель английского банка N. M. Rothschild&Sons.

Огромный капитал инвестор создал на англо-французской войне. В 1814 году правительство Англии стало использовать банка Ротшильда для финансирования военной компании. Остальные братья успешно управляли банками в других странах Европы – Франции, Италии, Австрии. Информационная сеть между ними работала четко и быстро. Это давало возможность братьям раньше всех узнавать мировые события, исключало риск перевозок крупных сумм, просрочек платежей. Так, Натан первым узнал, что Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, и в срочном порядке начал покупать английские акции. Другие же банкиры старались от них избавиться, и продавали за копейки. Лучшие удачные инвестиции принесли ему более 40 млн фунтов.

Куда можно инвестировать небольшую сумму денег? Что такое инвестиции?

Гетти Грин «Ведьма с Уолл-Стрит». Женщина-инвестор, делала деньги на всем

Гетти Грин (1834-1916). До 1916 года считалась самой богатой женщиной мира. Один из самых успешных американских предпринимателей за все время существования Штатов. Отличалась холодным расчетливым умом, скупостью, великолепной интуицией.

Гетти Грин происходила из богатой семьи. Девочку воспитывал дед, который всячески поощрял ее острый ум. С раннего возраста она читала финансовые отчеты, составляла прогнозы. В 13 лет начала вести семейный бюджет.

Унаследовав после смерти отца крупную сумму денег, она их инвестировала в военную компанию Севера против Юга. На гражданской войне в США Грин зарабатывала более миллиона долларов в год.После окончания войны переехала в Лондон, где массово скупала доллары. По возращению на родину продала банкноты, и все средства вложила в облигации американской железной дороги. Инвестиционная сделка принесла огромную прибыль.

К концу жизни капитал Гетти Грин превышал 4 млрд долларов.

Лучшие цитаты:

  • «Постоянно ищи возможности. Считай каждый доллар».
  • «Будь настойчив, бережлив».
  • Дешево покупай, дорого продавай».

Роджер Бэбсон

«Никаких инвестиций в долг»

Роджер Бэбсон (1875-1967). Первый инвестор, который спрогнозировал обвал рынка 1929 года.

Продал все акции (см. Инвестиции в акции для начинающих), на вырученные средства купил золото. Сделка принесла огромную прибыль. Основал компанию Babson Statistical Organization. Вкладывал инвестиции по законам физики. Кумиром и учителем был для Бэбсона Исаак Ньютон. Тщательно анализировал все сделки, не любил рисковать. Лучшая цитата: «Учитесь думать, куда вкладывать деньги, а не спрашивайте, куда они делись».

Йозеф Шумпетер

«Денежная депрессия – это холодный душ»

Йозеф Шумпетер (1883-1950). Автор книги «Капитализм, социализм, демократия».

Сделал ряд экономических открытий, среди которых лучше всех отличается «Креативное разрушение». Суть в том, что предприниматели ищут легкие методы работы, и находят их. Это разрушает старые методы. Если хотите заработать, будьте на правильной стороне, поддерживайте инновации, не гонитесь за прошлым.

Что говорил инвестор:

  • «Если доктор говорит, что летальный исход близок, это не значит, что он этого желает. Он просто констатирует факт».
  • «Даже если поставить в ряд миллион карет, железной дороги все равно не будет».
  • «Прибыль получается в результате инноваций, и исчезает, если инновация становится рутиной».

Джон Мейнард Кейнс

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), бывший спекулянт, талантливый инвестор.

Капитал оценивался в 11 млн долларов. Отличался честолюбием, острым умом, осторожностью. Автор бестселлера «Экономические последствия мира». Является создателем самой современной макроэкономической теории. Первые деньги заработал, играя на разнице курсов валют. Позже входил в советы директоров нескольких крупных компаний и газетных изданий. Считал, что государство обязано вмешиваться в развитие бизнеса и контролировать его.

Томас Роу Прайс-младший

«Ищите акции, цена на которые растет быстрее инфляции»

Томас Роу Прайс-младший (1898-1983). Основал компанию T. Rowe Price&Associates.

В работе не гнался за немедленной прибылью. Старался держать у себя ценные бумаги как можно дольше, но позже понял, что инвестору необходимо быть гибким, и следить за переменами. Вкладывал деньги в акции нефтяных и горнодобывающих компаний, осуществлял операции с недвижимостью.

Жизненное кредо: «Крупное состояние можно нажить только через растущий бизнес и сохранение средств независимо от перемен в мире».

Джон Темплтон

«Действуйте вопреки общим тенденциям»

Джон Темплтон (1912-2008). Основал компанию Templeton Funds.

Инвестор действовал по схеме «Покупай, когда дешево, продавай, когда выгодно». В период Второй мировой войны скупил акции неликвидных компаний, потратив на это 10 тыс. долларов. Через 4 года получил прибыль более 40 тыс. После окончания войны решил инвестировать в японские компании, хотя экономика страны находилась на самом низком уровне. Сделка принесла огромные дивиденды. После этого отдает приоритет инвестициям на иностранной фондовой бирже.

Жизненное кредо: «Если покупать как все, получится результат как у всех».

Джон Богл «Святой Джек», основатель самого первого индексного фонда

Джон Богл (1929-наше время). Создал компанию Vanguard, которая на сегодняшний день распоряжается 2.6 трлн. долларов.Не признает комиссий за финансовые операции. Главное для инвестора – произвести как можно меньше расходов. Убеждает придерживаться строгой дисциплины и экономии. Если не хранить то, что есть, гарантированно потеряешь все.

Придерживался ряда принципов для достижения успеха:

  • Избегать звезд – управляющих компаний, которые слишком высокого о себе мнения.
  • В приоритете – фонды с низкими расходами.
  • Объективно оценивать деятельность и показатели компании в прошлом.
  • Владеть только небольшими фондами в маленьком количестве.

Автор бестселлера «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла».

Уоррен Баффет «Оракул из Омахи», второй самый богатый человек в мире, самый известный инвестор

Уоррен Баффет (1930-наше время). Состояние инвестора оценивается в 75,4 миллиардов долларов.Основатель Berkshire Hathaway. Автор бестселлера «Ежегодное письмо акционерам». Занимается инвестициями в крупные успешные компании, которые по ряду причин переживали трудности. Среди его лучших успешных проектов – American Express, Coca-Cola, Disney и другие. Убежден, что вкладывать деньги нужно только в то, в чем человек разбирается.

Прежде чем купить акции, грамотно проанализируйте «жизненный путь» компании.

Джордж Сорос и инвестиции, которые принесли миллиард долларов за 1 день

«Делайте неожиданные, а не очевидные ставки»

Джордж Сорос (1930-наше время). Основатель компании Quantum Fund. Активно делает деньги на валютных кризисах. Самая известная успешная сделка – продажа английского фунта перед его крахом в 1992 году. Это принесло ему миллиард долларов за один день. Эксперты говорят, что он «поломала английский государственный банк».

Личное состояние Сороса оценивается в 10 млрд долларов. В работе использует собственную теорию «рефлективности фондовых рынков». Она подразумевает покупку (продажу) акций на основе ожиданий цен.

«Ожидания могут подвергаться психологическому воздействию, а значит – цена на валюту, акции снижается через удары в СМИ, газетные издания.»

Уильям Шарп

«Всегда считайте риски»

Уильям Шарп (1934-наше время). Является соучредителем корпорации Financial Engines, основателем William F. Sharp Associates.

В 1990 году получил Нобелевскую премию за теорию «Формирование цен финансовых активов».Автор книг «Экономическая теория компьютеров» и «Теория портфеля и рынки капиталов».Специализируется на проведении исследований в области экономики, грамотному распределению активов в коммерческих фондах. Утверждает, что есть прямая взаимосвязь между риском и ожидаемым доходом.

Куда вложить миллион рублей, а какой вклад сделать на 100 тысяч рублей и меньше?

Жизненное кредо инвестора: «Инвестировать – значит расстаться с деньгами сегодня, чтобы завтра получит их вместе с прибылью».

Карл Айкан

«Быстро, эффективно, без чувств»

Карл Айкан (1936-по наше время). Создал с нуля преуспевающую ныне фондовую компанию Icahn Enterprises.

Капитал инвестора оценивается в 25 млрд долларов. Поддерживает бизнес «быстрых и безжалостных захватчиков».Приличную сумму вложил в развивающую компанию Apple, что принесло ему несколько миллионов долларов.

Предпочитает действовать по заранее продуманной схеме:

  • получить основной пакет акций молодой компании;
  • стать во главе совета директоров;
  • поменять стратегию правления, где интересы акционеров ставятся превыше всего.

Акции компании после такой схемы обычно существенно вырастают в цене.

Лучшие цитаты:

  • «Если вам нужен друг на Уолл-стрит – купите себе собаку».
  • «В основном, компаниями США управляют не те люди».
  • «Глупо тратить по 10 тыс. долларов на перелеты, чтобы поприсутствовать на скучном совещании».

Дэвид Дреман

«Психология на рынке инвестиций – это все»

Дэвид Дреман (1936-наше время). Не только инвестор, но и основатель или соучредитель множества компаний: Rauscher Pierce Refsnes Securities Corp. J&W Seligman, Value Line Investment Service, International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE), Dreman Value Management, L.L.C.

Придерживается теории самого противоположного инвестирования «не идти за стадом». Предпочитает скупать акции предприятий с доходом выше среднего.

Как найти инвестора для бизнеса

Автор книг: «Противоположная Инвестиционная Стратегия: Психология Успеха на Фондовом Рынке» Дэвида Дремана», «Новая Противоположная Инвестиционная Стратегия» Дэвида Дремана», «Противоположные Инвестиционные Стратегии: Новое поколение» Дэвида Дремана».

Лучшие цитаты:

  • «Лучшее время для покупки – когда на улицах льется кровь».
  • «Самый высокий доход получается из хороших акций через 3 года после их покупки».

Сэм Зелл

«Танцующий на костях не боится давать в долг»

Сэм Зелл (1941-наше время). Крылатой стала фраза Зелла «Неудачники приносят прибыль».

Как инвестор предпочитает покупать компании с долгами, у которых слабый менеджмент, и за короткий промежуток времени выводит ее в ТОП. Потом выгодно продает. Является основателем и действующим председателем корпорации Equity Group Investments. Любит шокировать публику. Отказывается носить деловые костюмы, галстуки, гоняет на мотоцикле и не стесняется в выражениях на важных мероприятиях. Автор книги «Гид Сэма Зелла по тому, как стать очень, очень богатым». Капитал оценивается в 5 млрд долларов.

Питер Линч

«Любой, кто имеет мозги, может делать деньги»

Питер Линч (1944-наше время). Основатель успешного инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund.

Автор бестселлера «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Инвестировал в компании с самыми исторически низкими коэффициентом Р/Е. В работе не следовал за рыночными прогнозами, избегал компаний, которые стремительно взлетели.

Крылатые фразы:

  • Падение – возможность».
  • Не инвестируйте деньги в компанию, идея которой не объясняется на пальцах».
  • Избегайте модных фирм в модных областях».

Эдвард Сейкота – легенда Уолл-Стрит, изменившая мир

Эдвард Сейкота (1946-наше время). Первым перевел биржевую торговлю в электронный режим.

Инженер по специальности. Отлично понимает, что кибернетика – это новое слово в биржевой торговле. Считает, что не нужно рисковать больше, чем можно себе позволить. С каждой операции достаточно существенной, но не великой прибыли. Будучи инвестором, любит работать с долгосрочным трендом и актуальной на текущий момент графической моделью.

Лучшая цитата: «Источник моего успеха – любовь к торговле. Она – моя жизнь, я одержим рынком. Это не профессия, хобби, это призвание».

Ричард Деннис

«Главное для инвестора – самодисциплина»

Ричард Деннис (1949-2012). Основал компанию Drexel Fund.

Предпочитал вкладывать в иностранную валюту и нефтедобывающую промышленность. Считается одним из самых успешных инвесторов современности. Одним из первых стал использовать механические торговые системы. Доход оценивается в 300 млн долларов.

Пол Тюдор Джонс: надменность, эгоистичность и постоянный прирост капитала

Пол Тюдор Джонс (1954-наше время). Основатель корпорации Tudor Futures Fund.

Личный капитал оценивается в 5 млрд долларов. Занимается фьючерсами на зерно, иностранную валюту, государственные облигации и нефть. Секрет успеха заключается в четком контроле над рисками. Джонс всегда следит за показателями портфеля в режиме реального времени. Как только баланс начинает снижаться, он тут же закрывает всю сессию.

Жизненное кредо: «В приоритете держать оборону, чем наступать».

Дэвид Теппер

«Люди, как и рынки, способны адаптироваться к худшим условиям»

Дэвид Теппер (1957-наше время). Основатель фонда Appaloosa Management. Прославился тем, что умеет инвестировать в проблемные компании недвижимости без страха к дезинформации. Отличается великолепной интуицией, малой эмоциональностью, расчетливым умом. Собственный капитал – 11 миллиардов долларов.

Жизненное кредо инвестора: «Я, как и все, животное в каком-то стаде. Или меня съедят, или я получу самую сочную добычу».

Джеффри Гундлах «Король облигаций»

«Дисциплина превыше всего»

Джеффри Гундлах (1959-наше время). Получил прозвище «Король облигаций».

Солидный капитал инвестор заработал, скупая акции небольших перспективных предприятий. Основатель компании Double Line Capital, которая контролирует активы на 50 млрд долларов. Отличается хладнокровным характером без примесей эмоций.

Про вклады с наибольшей доходностью, стрижку купонов, облигации и ПИФы

Жизненное кредо «Чтобы добиться успеха, необходимо оставлять даже самых верных и преданных друзей».

Джим Брейер — один из самых умных инвесторов по мнению журнала Forbes

Джим Брейер (1961-наше время). С отличием окончил Стэнфордский и Гарвардский университеты. Создал компанию СЕО Breyer Capital и Accel Management Company. Собственный капитал – 3 млрд долларов. Известен как один из крупнейших инвесторов Facebook. Брейер вложил в социальную сеть более 12 млн долларов. Сейчас он второй главный акционер корпорации после Марка Цукерберга.

Сулейман Керимов – трудоголик, который не боится рисковать

Сулейман Керимов (1966-наше время). Российский предприниматель и инвестор, который контролирует корпорацию «Нафта Москва».

Активно занимается сделками по перепродаже предприятий из самых разных областей. Инвестировал в ряд компаний: завод «Полиметалл»; проект недвижимости «Рублево-Архангельское»; АО «Мостелеком».

Вкладывает деньги и в иностранные проекты — Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. Секрет успеха заключается в принятии быстрых креативных решений и умении мыслить логически. Собственный капитал – 7 млрд долларов.

Иностранные инвестиции в экономике России

Рид Хоффман. Скрупулёзный анализ и самодисциплина ведут инвестора к победе

Рид Хоффман (1967-наше время). Сооснователь социальной сети для налаживания деловых контактов – LinkedIn.

Личное состояние – 5 млрд долларов. Отличается неоднократным и скрупулёзным тестированием компьютерных программ, дизайнов. Создал одну из первых социальных систем. Крупные инвестиции, 400 тыс. долларов, вложил в развитие Facebook – одной из самых популярных в мире социальных сетей.

Среди его инвестиций:

  • американский разработчик игр в режиме онлайн Zynga;
  • компания Groupon;
  • корпорация недвижимости Airbnb.

Питер Тиль

«Будущее за компьютерными технологиями»

Питер Тиль (1967-наше время). Один из основателей платежной электронной системы PayPal.

Размеры собственного капитала – 2 млрд долларов. В 2005 году создал с нуля успешный инвестиционный фонд Founders Fund, который вкладывает деньги преимущественно в компьютерные программы и разработку онлайн-игр. Самым успешным вложением инвестора стала социальная сеть Facebook. Питель Тиль Автор книги «От нуля к единице».

Марк Андриссен – выдающийся инвестор в области компьютерной инженерии

Марк Андриссен (1971- наше время). Личный капитал составляет более одного миллиарда долларов. Участвовал в разработке и испытании браузера NCSA Mosaic. Является одним из основателей крупной компании Netscape Communications. Самое выгодное успешное инвестирование – программа Skype.Хорошо известен в мире бизнеса как вдумчивый, четко ориентированный на успех инвестор.

promdevelop.ru

Самые лучшие инвесторы мира. Знаменитые инвесторы и успешные инвестиции

 

Уоррен Эдвард Баффет

Джордж Сорос

Питер Линч

Материалы по теме

 

В каждом поколении есть люди, чье состояние оценивается миллиардами долларов. Это – самые лучшие инвесторы мира, которые преуспели в своем деле и на личном примере доказали, что, если правильно приобретать недооцененные акции компаний, чей бизнес при этом не увяз в долгах и имеет прибыль, то на длительном промежутке времени они обязательно вырастут. Эти люди – гуру своего дела, они посвятили фондовому рынку всю свою жизнь, пережили не один глобальный мировой кризис и до сих пор являются акционерами крупнейших компаний мира.

Уоррен Эдвард Баффет – лучший из лучших

Все, кто так или иначе связан с миром инвестиций, слышали про Уоррена Баффета. Его также называют «Оракулом из Омахи».

Баффет появился на свет 30 августа 1930 года в семье биржевого маклера. С раннего детства Уоррен показывал фантастические способности в области математики. Когда Баффету было шесть лет, он купил шесть банок «Колы» за 25 центов, после чего продал каждую банку на никель по 5 центов. Несложно подсчитать, что прибыль от сделки составила 5 центов. В возрасте одиннадцати лет он приобрел 3 акции Городского обслуживания по цене 38 долларов за одну акцию, через некоторое время стоимость акций снизилась до 27 долларов за штуку. Уоррен был обеспокоен, но упорно ждал, пока цена не достигнет отметки в 40 долларов, после чего избавился от бумаг. Потом он сильно жалел о том, что продал акции, поскольку через небольшой промежуток времени стоимость ценных бумаг взлетела до 200 долларов за штуку. Именно тогда и начался тернистый инвестиционный путь Уоррена Баффета.

Когда Уоррену было 17 лет, он поступил в школу бизнеса университета Пенсильвании. Но учиться там ему не нравилось – по мнению Баффета, преподаватели знали меньше, чем он сам. Через два года Уоррен перевелся в университет Линкольна-Небраска. Получив диплом, он продолжил образование в Колумбийском университете. В этом учебном заведении преподавали Бен Грэм и Дэвид Додд, которые кардинально изменили жизнь Уоррена. Именно они обучили его финансовой грамотности и правильной оценке компаний ,чтобы в будущем те приносили высокий доход.

После учебы Уоррен работал у отца. Через некоторое время после окончания университета Баффет женился, у него родилась дочь. Параллельно он начал читать лекции в университете Омахи. Правда, для этого Баффету пришлось пройти курс обучения у знаменитого Дейла Карнеги – у будущего лучшего мирового инвестора присутствовал страх перед публичными выступлениями.

Основным бизнесом Баффета является компания Berkshire Hathaway Inc. 10 мая 1965 года Баффет накопил 49% акций компании, после чего возглавил совет директоров. По сей день он является бессменным и ценным руководителем компании. Акции Berkshire Hathaway в период с 2000 года по 2017 год выросли в целом более чем на 600%. Состояние Уоррена Баффета на март месяц 2017 года оценивается в 75,4 миллиардов долларов. В 2017 году он занял второе место среди богатейших людей мира.

Знаменитые цитаты Уоррена Баффета

«Зачем покупать акции, которыми бы вы не хотели владеть всю жизнь?»

«Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично»

«Лучшее, что может произойти для нас, – это большая компания, испытывающая временные трудности»

Джордж Сорос  – «человек, который сломал банк Англии»

Сорос родился 12 августа 1930 года в еврейской семье, проживавшей на тот момент в Будапеште. Настоящая фамилия Джорджа – Шварц. Из-за политических волнений того времени в 1936 году семья сменила фамилию на Сорос, что переводится с иврита как «фундамент». Семья Джорджа пережила войну в Венгрии, а после её окончанияэмигрировала в Англию в 1947 году. В 1952 году Джордж закончил Лондонскую школу экономики, после чего работал продавцом сумок. В 1956 году Сорос переезжает в Нью-Йорк и начинает работу трейдером в компании FM Mager. В 1967 году создает свой первый фонд под названием Eagle, а через два года основывает еще один фонд – Double Eagle Fund.

В 1973 году он стал основателем фонда Сороса, который был впоследствии переименован в Quantum Endowment Fund, который существует и сегодня. Капитал фонда составлял 12 млн. долларов инвесторов. Фонд занимается просветительской и благотворительной деятельностью, в ходе которой пожертвовал более 5 миллиардов рублей. 1 миллиард из этих денег пришелся на Россию.

Знаменитая финансовая операция Джорджа Сороса

1992 год застал экономику Великобритании в состоянии рецессии. Предполагалось, что в поиске возможностей выхода из кризиса правительство откажется от европейского механизма регулирования валютных курсов. Сорос, как и многие известные финансисты, решил сыграть на падающем курсе фунта стерлингов, продав более десяти миллиардов фунтов.

Возможно, что и эти действия ускорили решение правительства. 16 сентября 1992 года – в день, который вошел в историю как «черная среда» – британское правительство отказалось от регулирования валютных курсов и девальвировало фунт стерлингов на 20%. Фонд Сороса заработал на этом событии 1 миллиард. Стоит учесть, что 20% от суммы 10 миллиардов Сорос инвестировал в сделку на понижения курса валюты. Нельзя однозначно говорить о том, что в падении валюты на 20% виноват Джордж Сорос, но кредо человека, который «сломал банк Англии», осталось с ним на всю жизнь.

Питер Линч – самый известный управляющий фонда Maggelan

Питер Линч родился 19 января 1944 года в городе Ньютон в США. С самого детства мальчик вынужден был работать – отец Питера умер, когда тому было всего 10 лет. Чтобы помочь семье, маленький Линч работал в гольф-клубе иприносил клюшки игрокам. Именно там он впервые столкнулся с президентом компании Fidelity Investments. Через некоторое время Питер окончил Бостонский колледж, а затем – еще и Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете.

В 1966 году Питер Линч поступил на стажировку в Fidelity Investments. Окончив ее, он пошел на два года в армию, после чего вернулся в Fidelity Investments в качестве полноценного сотрудника. В круг его обязанностей входил анализ текстильной, горнодобывающей, металлургической, а также химической промышленности. За несколько лет карьерная лестница привела Линча к должности директора по исследованиям и аналитике.

В 1977 году Питер Линч получил директорскую должность в тогда еще не особенно известном Magellan Fund. В управлении этого фонда находились активы на сумму 18 миллионов долларов. К 1990 году Линч довел общую сумму активов до отметки в 14 миллиардов.

Его собственное мнение таково: действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Один из примеров — автомобильная компания Chrysler, чьи акции за 15-летний период поднялись в цене более чем в 20 раз.

В течение 13 лет, вплоть до отставки Линча в 1990 году, Magellan Fund возглавлял рейтинги взаимных фондов. Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в тот момент, когда фонд возглавил Питер Линч, то в 1990 году эта сумма увеличилась бы до 288 000 долларов. В течение этого периода Линч достиг средней ежегодной доходности в 28-30%, что является отличным показателем доходности и в наши дни. Если сегодня инвестор получает 20-30% стабильного дохода – это отличный результат, который мало кто может показать на практике.

Ни один финансовый менеджер в истории, когда-либо управляющий столь большим фондом, не делал это так успешно и так долго, как Питер Линч. Реальную конкуренцию в сфере инвестиций Питеру Линчу может составить только Уоррен Баффет, который возглавляет список самых лучших инвесторов мира. Питер также является автором самых продаваемых в мире книг по инвестициям: «Метод Питера Линча» и «Переиграть Уолл-Стрит».

Яркие цитаты Питера Линча

«Покупайте то, в чем разбираетесь»;

«Игнорируйте подъемы и спады рынка. Ваша прибыль и потери не зависят от экономики в целом».

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный видекурс «Ошибки трейдера»

Подробный видеокурс «Секреты трейдинга от Ларри Уильямса»

Сатья «10 лучших фильмов про биржу и трейдеров»

Статья «Ричард Деннис»

Статья «Александр Эдлер»

 

 

 

15.05.2017

www.opentrainer.ru

Самые успешные инвесторы мира | Топ-6 инвесторов

В данной статье представлены самые успешные инвесторы мира. Речь пойдёт не только о людях нашего времени, но и далеко минувших дней, великих людях, вошедших в историю, благодаря своим успехам.

В чем же заключается секрет этих успехов? Благодаря каким стратегиям они стали известны на весь мир? Ответы на эти вопросы Вы узнаете из данной статьи.

Самые успешные инвесторы мира по версии нашего сайта

Итак, начнём наше занимательное знакомство с величайшими инвесторами мира.

1. Роберт Кийосаки

Первое место занимает Роберт Кийосаки. Он является крупным инвестором, предпринимателем, преподавателем и автором ни одного десятка книг, в число которых входит «Богатый папа, бедный папа». Авторские стратегии достижений финансовой независимости Роберта стали хорошим толчком для достаточно большого круга людей.

После ознакомления с его литературными шедеврами, а также с игрой «Денежный поток» у многих изменилось мышление в плане денежных средств, испарилась тяга к развитию карьерного роста простого рабочего и появилось осознание смысла слов «активы» и «пассивы». Суть его идей заключается в следующем:

  • Создание активов посредством заемного капитала;
  • Запуск веток пассивных доходов;
  • Не ты работаешь на деньги, а они на тебя;
  • Повышение уровня навыков и знаний — залог успеха;
  • Практика и ошибки обязательны — без этого никуда.

Несомненно, идеи Кийосаки являются именно той базой, которая необходима в современных условиях инвестирования.

2. Уоррен Баффет

Уоррена Баффета смело можно отнести к числу самых величайших и уважаемых инвесторов во всем мире, за что и отдаем ему второе место. Баффет является достаточно крупным меценатом. На сегодняшний день финансовое состояние Уоррена Баффета составляет свыше 70 миллиардов в американской валюте.

Этот инвестор на протяжении ни одного десятка лет входит в число наиболее богатых и обеспеченных людей мира по версии издательства Forbes. Баффет является одним из тех величайших инвесторов, чьи финансы увеличиваются благодаря фондовому рынку.

Кроме того, Баффет отличается своим консервативным мышлением в сфере инвестирования в акции. Его называют отцом фундаментального анализа, основой которого является приобретение акций стабильных компаний, держащихся на плаву, но по какой-то причине не приносящих особую прибыль, на долгосрочную перспективу. В течение времени эти акции возрастали в стоимости ни на одну сотню процентов.

Стоит отметить, что в 2010 Уоррен Баффет выделился тем, что пожертвовал в благотворительных целях 75% своих сбережений, что является крупнейшим пожертвованием в истории благотворительного финансирования. Дальше — больше, если верить составленному завещанию Уоррена Баффета, то 99% его финансов после его смерти будет передано на счета пяти фондов, осуществляющих благотворительные акции.

Баффет может удивить многих своим спокойствием, вдумчивым подходом к анализированию фондовых акций, а так же долгосрочным подходом к вложениям.

3. Джордж Сорос

Третье место по праву отдается Джорджу Соросу. Это человек является одним из известнейших инвесторов и финансовых гуру во всем Мире. Однако, Сорос считается достаточно противоречивым человеком.

На сегодняшний день Джордж Сорос считается одним из самых богатых инвесторов в США, по мнению издания Forbes. Кроме того, он основал порядка 25 фондов, осуществляющие благотворительные акции, во всем мире.

Кстати говоря, мы собрали современные тренды инвестирования для новичков, узнайте о них в статье «Куда можно инвестировать небольшую сумму денег».

4. Джесси Ливермор

На четвертом месте располагается Джесси Ливермор, некогда являвшийся биржевым трейдером, относящимся к списку крупнейших спекулянтов первой половины прошлого столетия. Кроме того, Ливермор выпустил множество книг по теории биржевых торгов, которые являются актуальными и популярными среди начинающих инвесторов даже в наше время.

Биржевой авантюрист до мозга костей, Ливермор на протяжении своей карьеры несколько раз разорялся, теряя все своё состояние, а затем вновь пополнял свои финансовые запасы.

Основная специализация его именовалась «медвежья стратегия», заключавшаяся в продаже большого количества акций без покрытия.

Из успешнейших периодов его карьеры выделяются биржевые падения акций в 1907 и 1929 годах. Предугадывая пик роста биржевого рынка, Ливермор сбывал акции одну за другой, получив в прибыли 3 000 000$ и 100 000 000$, соответственно. В то время эти суммы казались просто невероятными и поражали умы простых обывателей.

Стратегия этого инвестора заключалась в мониторинге рынков, с дальнейшим анализом. После Ливермора осталось наследие в виде его изданий, среди которых выделяется «12 правил торговли на бирже», обязательные к изучение каждому начинающему инвестору.

Джесси Ливермор является примером того, что даже после серьёзных падений и потерь, необходимо взять всю свою волю в кулак, встать и идти дальше, не оглядываясь назад. Главным его правилом является: «Приобретай, когда все продают и продавай, когда все приобретают».

5. Джордан Белфорт

Следующим в списке числится Джордан Белфорт являющийся известнейшим консультантом и тренером по теории и практике продаж, на сегодняшний день. Кроме того, Белфорт издал несколько книг.

В период 90-х годов Белфортом была основана Stratton Oakmont, осуществлявшая торговлю «мусорными акциями» небольших компаний, дающие брокерам неимоверные комиссии. За небольшой промежуток времени Белфорт сколотил многомиллионное состояние, оставаясь при этом на внешний вид словно студент.

К слову, Джордан Белфорт является лучшим продавцом акций всех времен. Это человек, умеющий жить на полную катушку и, кроме того, знающий в какой именно момент следует изменить ритм жизни. На основе биографии Джордана Белфорта был снят фильм «Волк с Уолл Стрит», где роль самого Джордана исполнил Леонардо Ди Каприо.

6. Джон Рокфеллер

Джон Рокфеллер относится к списку величайших инвесторов мира. Рокфеллер, живший во второй половине XIX столетия и первой половины XX (1839-1937гг) был первым инвестором, ставшим миллиардером в долларовой валюте, а также крупным филантропом.

Джон был рожден в бедной семье, не имеющей никакой роскоши. Всё его состояние было заработано собственным трудом, благодаря отложенным средствам, инвестированным впоследствии в различные фонды.

Его имя ещё долго будет у всех на слуху, поскольку после него остался известный во всем мире фонд — «Фонд Рокфеллера», ставший залогом благосостояния для его семьи.

Фамилия Рокфеллер на сегодняшний день является именем нарицательным, обозначающим людей с достаточно большим состоянием. Легендарный Рокфеллер смог бы научить многих разумному подходу к деньгам и методичному способу их добывания.

История каждого из вышеприведенных людей уже давно стала хорошим примером для множества людей, и, совершенно не важно, жил этот человек когда-то давно, войдя в мировую историю инвестирования, либо является современником.

Изучив подробно описание стратегий этих людей, вполне возможно выбрать для себя наиболее понравившуюся, подходящую именно Вам на данный момент.

Начинающим инвесторам следует помнить, что ни один из легендарных людей в мировой истории рынка инвестиции не получал все и сразу с первых дней своих трудов. Каждый из них вложил достаточно себя, чтобы впоследствии получить столь серьёзную отдачу.

Итак, теперь Вам известны самые успешные инвесторы мира всех времён, обязательно загляните в раздел нашего сайта «Инвестиции», в нём содержится много полезной информации начинающему инвестору.

nalog-kredit.ru

География миллионеров: Где живут самые богатые инвесторы планеты | Аналитика

В прошлом году в России, Бразилии и Канаде резко выросло число богатых инвесторов.

По данным World Wealth Report 2017 от Capgemini, по всему миру растет как число людей с инвестируемыми долларовыми активами стоимостью больше 1 млн долларов, так и общее благосостояние. По прогнозам авторов отчета, в 2025 году стоимость активов, принадлежащих инвесторам-миллионерам, превысит 100 трлн долларов — в 2016-м она составляла 63,5 трлн.

Увы, даже очень богатые люди страдают от неравенства — если число людей с активами ценой в 1−5 млн долларов выросло на 7,4%, то число людей с капиталом больше 30 млн долларов — на 8,3%.

Судя по докладу, больше всего увеличилась популяция миллионеров в Северной Америке и Европе, где эти цифры составили 7,8% и 7,7%, соответственно, при этом в 2015 году цифры были совсем другими: 2% и 5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии), где проживает большинство миллионеров, рост снизился — с 9% до 7,4%.

Вот некоторые страны, где с 2015 по 2016 год ряды миллионеров пополнялись особенно активно:

География миллионеров: Где живут самые богатые инвесторы планеты

Инвесторы называют своим крупнейшим активом акции, и прибыль по этой статье привела к росту числа российских миллионеров на 19,7% — после снижения на 1,8% в 2015 году это серьезный разворот; в то же время пул российских миллионеров относительно невелик и составляет 182 тыс. человек.

В Бразилии в 2016 году также началось восстановление — отмечается 10,7-процентный рост числа миллионеров после снижения на 7,8% в 2015 году. В этой стране ультрабогатые контролируют около 87% всех капиталов, принадлежащих богатым инвесторам. В США же за прошлый год число миллионеров выросло на 8%.

В 2016-м рост фондовых рынков привел к тому, что богатые инвесторы в большинстве стран мира стали богаче, хотя инвестировали они не только в акции. В среднем во втором квартале 2017 года богатые инвесторы вкладывали в акции 31,1% средств — и это пятилетний максимум, в конце 2016-го показатель равнялся 24,8%. При этом более 90% инвесторов говорили об акциях как о «важнейшей составляющей их инвестиционного успеха».

Следующая по размеру доля активов приходится на наличные и их эквиваленты — 27,3% (в 2016 году — 23,5%), недвижимость же сократилась до 14% (с 18% в 2016-м). Доли в альтернативных активах, таких как хедж-фонды, сырье и частный капитал, сильно снизились.

География миллионеров: Где живут самые богатые инвесторы планеты

А какова у этих инвесторов доходность от счетов, которыми занимаются управляющие активами? В среднем по миру, если полагаться на слова респондентов, получается 24,3% до комиссионных. Совокупное богатство этой группы людей выросло на 8,2%, это более чем в два раза больше, чем в 2015 году.

У Крезов дела получше: их капитал вырос на 9,2%, а их более бедные коллеги разбогатели лишь на 7,5%.

Таким образом, доходы примерно 16,5 млн человек по всему миру выросли на 63,5 трлн долларов, из них в США проживает 10,9 млн человек, чей капитал вырос на 42,7 трлн.

География миллионеров: Где живут самые богатые инвесторы планеты

Инвесторы говорили о высоком уровне доверия и уверенности в квалификации своих менеджеров, однако в отчете средний коэффициент удовлетворенности указан как «прохладный» — возможно, из-за размеров комиссий.

По оценкам инвесторов, средний размер комиссии, уплаченной в 2016 году, составил $65 795, или 8,4% активов, находящихся в управлении. При этом в докладе отмечается, что некоторые сегменты клиентов платят гораздо меньше. Традиционные фирмы по управлению капиталом дороги по сравнению с автоматическими экспертными системами, часть которых предлагают сложные услуги, в том числе оптимизацию портфеля с точки зрения налогов. Билл Салливан, глава отдела международных продаж финансовых услуг в Capgemini, заявил в интервью Bloomberg:

«Управляющие испытывают большое ценовое давление. У людей разные взгляды на работу автоматических советников, но, учитывая их низкую стоимость, они неизбежно превращают целые области инвестиционного рынка в очень дешевую услугу».

В отчете говорится, что традиционным управляющим капиталом следует срочно менять бизнес-модель и размер комиссии, пока положением не воспользовались какие-нибудь крупные конкуренты.

Чтобы подчеркнуть реальность этой угрозы, в Capgemini обратились к богатым инвесторам с вопросом, как они относятся к возможности использования сервиса по управлению капиталом от крупной хайтек-компании, например Google, Amazon, Alibaba, Apple или Facebook.

Только более 56% заявили, что открыты для этой идеи и назвали в качестве возможных преимуществ «эффективность, прозрачность, инновации и богатые онлйн-возможности». Салливан отмечает, что богатые люди привыкли к взаимодействию с технологиями и хотят использовать в управлении капиталом те же цифровые инструменты, что и в других областях своей деятельности.

Capgemini рассматривает выход крупных технологических компаний на этот рынок в течение следующих нескольких лет как «неизбежный» — в докладе указывается на пример в виде компании Alibaba Ant Financial, предлагающей платежные услуги и финансовые продукты в Азии.

Однако, несмотря на то, что технологии конкурируют с традиционными управляющими компаниями, Capgemini рассчитывает скорее на партнерство между двумя моделями в виде некой гибридной модели, включающий автоматизированные консультации.

Тедж Вакта, глава направления глобальных рынков капитала в Capgemini Financial Services, говорит: «Необходимо нечто среднее между роботизированными и традиционными консультантами, чтобы искусственный интеллект дополнялся способностями человека. Многие фирмы добились в этом определенного прогресса, но пока этого недостаточно».

Подготовила Тая Арянова

ru.insider.pro

Уоррен Баффет - Самый успешный инвестор в мир

Билл Гейтс Уоррен Баффет

Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе, самом большом городе штата Небраска, в семье биржевого брокера и политика Говарда Баффета. Он развивался не по годам: рано научился читать, уже к школьному возрасту знал основы математики, а информацию схватывал на лету, прослыв в городе уникальным мальчиком-эрудитом. С самого детства он удивлял родителей способностью перемножать в уме многозначные числа, а постигать азбуку финансового искусства Баффет начал в шесть лет. В 1936 он за 25 центов купил в магазине своего деда упаковку Сoca-Сola, а затем продал каждую из шести бутылок по 5 центов. Таким образом, общая выручка составила 30 центов, а прибыль Баффета 5 центов: именно так маленький бизнесмен получил первую прибыль.

Спустя всего пять лет юный Уоррен Баффет стал делать первые шаги на фондовом рынке. Благодаря отцу-брокеру он имел доступ к биржевой информации, которую и решил использовать. В 11 лет он приобрел две акции Cities Service, – себе и своей старшей сестре – по 38 долларов за акцию. Вскоре их цена снизилась до 27 долларов. Юный спекулянт занервничал, но фиксировать акции не стал. Уоррен Баффет дождался начала их роста и продал по 40 долларов за штуку. Но это было ошибкой: за несколько следующих дней цена взлетела до 200 долларов. Это, как вспоминает Уоррен Баффет, научило его терпению,он понял, что нужно выжидать момент, и стал сторонником долгосрочных вложений.

Покинув на время фондовый рынкок, Уоррен Баффет к 13 годам стал самым успешным разносчиком прессы в своем городе. Разработав собственную стратегию, он усовершенствовал маршрут, что позволило ему обходить гораздо больше адресов, а значит, и зарабатывать больше денег. Вскоре его ежемесячный доход сравнялся с зарплатой директора почтового отделения, а затем и вдвое превысил ее. Уже через год, по воспоминаниям Баффета, его сбережения составили почти 1,5 тыс. долларов, которые он не замедлил вложить, купив земельный участок для сдачи в аренду местным фермерам.

После этого его внимание переместилось в сторону игорного бизнеса. Покупая по дешевке поломанные и вышедшие из строя игровые автоматы, Уоррен ремонтировал их, а затем устанавливал в наиболее посещаемых местах – в магазинах, парикмахерских и т.д. Он честно делился прибылью с хозяевами этих заведений, и в его копилку ежемесячно добавлялось по 600 долларов.

Когда пришла пора получать высшее образование, Уоррен Баффет под влиянием родителей отправился в Пенсильванский университет. Однако учеба быстро ему наскучила: предприимчивый юноша знал о бизнесе гораздо больше теоретиков-профессоров. Спустя год он оставил учебу и вернулся в Небраску, где опять занялся газетным бизнесом, только теперь уже в ранге начальника отдела доставки, а затем и совладельца конторы. Бизнес давал прибыль, и постепенно взоры молодого предпринимателя снова обратились в сторону фондового рынка. Помимо того что Баффет имел собственные средства, он к тому времени уже получил в распоряжение деньги своего отца и сразу же стал преумножать семейные капиталы. Параллельно с этим он закончил университет в Небраске. Первые шаги инвестора

Все же по окончании университета Баффет решил учиться дальше. «Я понимал, что многое знаю и могу на уровне личных способностей, но я также понимал, что дополнительные знания сделают меня сверхчеловеком», – вспоминает он. В 1950 году он пытался поступить в Гарвард, но приемная комиссия университета отклонила его кандидатуру из-за «слишком юного возраста». Тогда Баффет решил поступить в Университет Коламбия в Вашингтоне, где читал лекции Бенджамин Грэм, имевший репутацию гуру инвестиционного бизнеса. Он стал знаменитым биржевым игроком уже в 1920-е годы, скупая недооцененные акции, которые никого больше не интересовали, но вдруг, через некоторое время после покупки их Грэмом, начинали резко прибавлять в цене. В то время как все биржевые игроки воспринимали фондовый рынок как игру на удачу, Грэм считал его наукой и прилежно изучал балансовые отчеты компаний, в которые собирался инвестировать.

Грэм учил студентов тщательно анализировать финансовую отчетность компаний, не обращая внимания на их деятельность, и на основе полученных сведений принимать решения о вложении денег или продаже акций. Грэм, опираясь на собственный опыт, утверждал, что средства надо вкладывать не в те компании, которые популярны на бирже сегодня, а в те, акции которых продаются дешевле их реальных активов. Грэм называл их «сигарными окурками»: окурок уже выбросили, но несколько затяжек еще можно сделать.

Но, прослушав весь курс, молодой Баффет пришел к собственному выводу, что надо поступать с точностью до наоборот: «Какое мне дело до отчетности компании, когда я знаю, что ее активы стоят дороже, чем продаются? Надо покупать не акции, а бизнес, стоящий за ними!» Пользуясь этим принципом, в будущем Уоррен сумел заработать в несколько раз больше, чем весь фонд господина Грэма.

Уоррен Баффет стал единственным человеком, получившим от Грэма высшую оценку A . Тем не менее, он не рекомендовал ученику работать в финансовой сфере. Они не сошлись характерами: выскочка Баффет открыто противостоял с Грэмом на лекциях, а в кулуарах даже осмеивал некоторые идеи учителя. Однако после окончания университета, не желая расставаться со своим наставником, Уоррен сказал Грэму, что готов работать на него бесплатно, но тот отказался. Баффет махнул рукой, вернулся домой, женился, начал преподавать в местном университете, и тут произошло чудо – Грэма позвонил сам. Финансовый гуру передумал и пригласил Уоррена на работу. За шесть лет в его фирме Уоррен заработал состояние в 140 тыс. долларов и решил начать собственный бизнес. Баффет понял, что готов к самостоятельному «плаванию», и в 1957 году, вернувшись в родную Омаху, создал свое первое инвестиционное товарищество Buffett Associates. Пришлось убедить ряд предпринимателей, которые поверили в в его таланты, назначили Баффета генеральным менеджером и вручили по 25 тыс. долларов. Начальный капитал фирмы составлял 105 тыс. долларов, через полгода он утроился.

Главным принципом работы Баффета становится инвестирование денег в акции лишь тех фирм, которые хорошо управляются. В отличие от Грэма, он изучал не только балансы предприятий, но также их корпоративную структуру и биографии высших менеджеров. В отличие от другого знаменитого инвестора, Джорджа Сороса, Баффет склонялся к долгосрочным вложениям. Он вкладывал деньги только в те компании, которые, по его мнению, останутся на рынке еще очень и очень долго. «Наш любимый срок для продажи акций – это никогда», – часто говорит он. Такая нехитрая стратегия приносила и приносит до сих пор удивительные результаты. За пять лет существования компании Баффета акции, находившиеся во владении фирмы, выросли на 251%, в то время как индекс «Доу-Джонса» поднялся всего на 74%. Еще через пять лет акции Баффета стоили уже на 1156% дороже, «Доу-Джонс» за это время смог подрасти лишь на 122%. Восхождение Баффета

Это был первый успех Баффета. Стартовая площадка для второго, куда более масштабного, была заложена в 1969 году, когда стоимость Buffett Associates достигла 102 млн долларов. Баффет неожиданно распустил фонд и продал все его активы, зато приобрел небольшую текстильную компанию The Berkshire Hathaway (ВН), находившуюся в то время в длительном кризисе. Ее акции продавались по 8 долларов за штуку, тогда как стоимость чистых активов позволяла продавать их и по 20 долларов. Оценить это смог только Баффет, который за три года выкупил половину акций. Однако вопреки ожиданиям остальных акционеров он не стал развивать текстильное производство, а все доходы компании направлял на скупку ценных бумаг. Как раз в это время американские страховые компании получили от законодателей огромные налоговые льготы. Быстро оценив будущую доходность этого бизнеса, Баффет постепенно приобрел в собственность пять крупнейших страховых фирм Америки и угадал. В результате, когда ему едва перевалило за сорок, он стал владельцем 28-миллиардного состояния.

Следуя своему принципу, он постепенно приобретал крупные пакеты акций «хороших компаний». По информации журнала Business Week, стоимость акций Coca-Cola, купленных Баффетом за 1,3 млрд долларов, сейчас составляет 13,4 млрд долларов, пакет Gillette, находящийся в собственности ВН, подорожал с 600 млн до 4,6 млрд долларов. А потраченные на The Washington Post 11 млн долларов теперь превратились в 1 млрд.

Объяснить, как Баффету удалось угадать в каждом конкретном случае, не может никто. Но главный принцип, который лежал в основе его успеха, известен – Баффет никогда не спекулировал акциями. Он, как выражаются аналитики, их «прочно инвестировал». Миллиардер без замашек

Имя Баффета, как и имена всех богатых людей, окутано мифами и легендами. Про него написано бесчисленное количество журнальных статей, истории его успеха посвящено много книг. Живет он в старом доме, расположенном в родном провинциальном городке Омахе. Всем другим транспортным средствам Баффет предпочитает старенькую «Хонду», которую за 700 долларов приобрел на вторичном рынке еще 10 лет назад. Да и сам бизнесмен отнюдь не выглядит на миллион долларов. Его ботинки и костюмы куплены либо на распродажах, либо в недорогих магазинчиках для среднего класса. Единственное, что «роднит» Баффета с современными богачами, – это любовь к игре в гольф и настоящая страсть к дорогим спортивным самолетам. На довольно экономную жизнь Баффет обрек и своих потомков. Согласно завещанию, 99% его состояния перейдет в собственность различных благотворительных фондов.

Баффет эксцентричен, много публично шутит, известен своими многочисленными изречениями. Мировая пресса обожает публиковать его цитаты. Чего стоит одна только саркастическая фраза, брошенная им как-то после очередной критикуемой финансовым сообществом сделки: «Если вы все такие умные, то почему тогда я такой богатый?» Однако его речи – это не только пища для журналистов, но и тема для размышления биржевым спекулянтам всего мира. Каждое его слово и действие внимательно изучается и анализируется. Даже легкий намек инвестиционного гуру на чью-нибудь финансовую несостоятельность способен обрушить фондовый рынок. К примеру, три года назад, выступая с посланием к акционерам своей компании, Баффет обмолвился о возможном банкротстве некоей крупной организации, работающей на рынке перестрахования. По его информации, эта компания задолжала первичным страховщикам баснословные суммы, исчисляющиеся миллиардами долларов, и практически перестала выплачивать деньги по договорам страхования. Переполошившиеся аналитики быстро пришли к выводу о том, что Баффет имеет в виду германскую Gerling Global Re – седьмую по величине перестраховочную компанию в мире. Эксперты всерьез опасались за ее платежеспособность, потому что после заявления Баффета приток клиентов в Gerling Global резко иссяк.

Однако Баффет может не только обрушить акции какой-либо компании, но и существенно увеличить их стоимость. Для этого ему достаточно просто их купить. Так произошло с рекламной компанией Omnicom. На известие о том, что ее акции приобрел сам Уоррен Баффет, фондовый рынок отреагировал значительным ростом котировок всех американских рекламных гигантов.

Эксцентричность Баффета проявляется и в его инвестиционной стратегии. И это своеобразная консервативная эксцентричность. Например, Баффет вкладывает деньги только в те компании, продукции которых он сам отдает предпочтение. Как уже отмечалось, в его портфеле есть крупные пакеты Coca-cola, Gillette, The Washington Post, American Express, McDonald’s и даже Walt Disney. И это не случайно: если верить журналистам, 75-летний бизнесмен начинает свой день с бокала Coca-Cola, бреется лезвиями Gillette, за завтраком читает газету The Washington Post и расплачивается за все это по карте American Express. Любимый же его мультфильм – диснеевские «Утиные истории» (Duck Tales): их главный герой, миллионер Скрудж МакДак, любит повторять слова, авторство которых приписывают самому Баффету: «Сэкономленный доллар – заработанный доллар».

Странное для нынешнего времени отсутствие в пакете акций высокотехнологичных компаний Баффет объясняет очень просто: «Я не пользуюсь их продукцией, ведь у меня даже нет компьютера». К слову сказать, Баффет не пользуется и калькулятором. Он способен просчитывать в уме самые сложные математические комбинации и манипулировать многозначными числами. Может быть, именно эта его способность позволяет ему избегать тех ошибок, на которых «горят» биржевые спекулянты.

Пять лет назад деловая общественность планеты искренне недоумевала по поводу упорного нежелания Баффета вкладывать деньги в современные технологии. Инвесторы всего мира радостно потирали руки, подсчитывая многомиллионную прибыль, и потешались над старомодным миллиардером, «ничего не смыслящим в новой экономике». Баффет лишь пожимал плечами и спокойно повторял своим менеджерам: «Все отлично. Делайте свое дело». Спустя всего два года пришел черед радоваться Баффету. Биржевой индекс NASDAQ, ключевой показатель развития высокотехнологического рынка, стал стремительно падать. Инвесторы терпели колоссальные убытки, а Баффет, удовлетворенно следивший за ростом стоимости собственной компании, только разводил руками, повторяя: «Я вас предупреждал».

10 заповедей Уоррена Баффета.

Первый принцип Уоррена Баффета:Инвестирование состоит в том, чтобы вложить деньги сегодня и завтра получить больше денег.Уоррен Баффет всегда вел достаточно скромный образ жизни: вместо того чтобы жить в дорогих коттеджах и питаться в ресторанах, он каждую свободную копейку (то есть цент) вкладывал в акции. За 35 лет он увеличил сумму со 100 тыс. долларов на 200 000%.

Второй принцип: Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично.Например, вам нравится сотовая связь МТС, удобство банкоматов Сбербанка или обслуживание в аптеке 36,6. В свое время Уоррен Баффет значительно увеличил свое состояние, купив 9-процентный пакет акций компании, изготавливающей его любимую бритву Жиллет.

Третий принцип: Никогда не вкладывайте в те области, в которых вы не разбираетесь.К оценкам и рекомендациям аналитиков, как и к прогнозу погоды, можно прислушиваться, но не стоит доверять им на 100%. Именно поэтому лучше вкладывать деньги в ту область, которая, по вашему личному мнению, более понятна.

Четвертый принцип: Никогда не церемоньтесь с убыточными предприятиями!Или, проще говоря, с теми, которые вам не нравятся. Если вы поставили на Мосэнерго, но зимой случился энергокризис и компания не может с ним справиться, продайте акции и не тратьте свои нервы, а главное — деньги на непонятную компанию.

Пятый принцип: За каждой растущей акцией стоит успешный бизнес.Какие акции выросли больше всего за последние 10 лет в России? Нефтегазовые и золотодобывающие. Ни для кого не секрет, что слово нефтяник в русском языке почти синоним слова миллионер. Торговля сырьем, несомненно, прибыльный и успешный бизнес, потому и акции растут. А вообще, цена учитывает все — гласит известная поговорка торговцев, и если в компании все хорошо и доходы растут, то акции обречены на рост.

Шестой принцип: Вкладывайте деньги в бизнес с международными сетями.Российским игрокам еще предстоит проверить этот принцип на практике, так как с зарубежными компаниями сотрудничают далеко не все. В топ-листе, естественно, сырьевая отрасль: нефть, газ, металлы.Седьмой принцип: На рынке есть акции-победители, и надо их найти.Как правило, всегда какие-то компании растут быстрее, чем другие. Например, акции РАО ЕЭС России за последний месяц прибавили более 20%, а нефтяные акции простояли на месте, потому что мировая цена на нефть не росла. Из чего вытекает следующее, восьмое правило Уоррена Баффета.

Восьмой принцип: Если вы используете расчеты, то не обязательно достигнете вершин, но зато не погрузитесь в безумие.Несомненно, есть специальные методики анализа рынка, и необходимо их использовать: читать новостные сводки, смотреть отчетности компаний и графики цен на сырье. Используйте анализ, и вы выбьетесь из общей толпы необразованных инвесторов, соответственно, ваша прибыль возрастет.Девятый принцип: Самое главное — история компаний.Эту фразу часто любит повторять Баффет. С точки зрения мэтра финансов, инвесторы слишком часто совершают одну и ту же ошибку, глядя в зеркало заднего вида. Они пытаются оценить ситуацию по совсем короткому прошлому, упуская прекрасные возможности. Необходимо видеть историю развития всей компании, а не краткосрочные события. Те, кто не понял этот принцип, здорово прогорели на воспоминаниях о кризисе 1998 года. Пока инвесторы плакали о потерянной прибыли, рынок набирал скорость на росте цен на нефть и притоке иностранных инвестиций.

Десятый принцип: Служенье муз не терпит суеты.Я покупаю акции, и мне все равно, что случится с рынком на следующий день, — говорит Баффет. — Однако совсем не трудно предсказать, что будет с рынком в долгосрочном периоде. С фактами не поспоришь. Баффет, безусловно, прав. Например, за последние годы на российском рынке были и взлеты, и падения, однако от минимумов 1998 года рынок вырос в 44 раза.Сформулированные им правила ведения бизнеса стали своеобразной библией рынка ценных бумаг. Несколько поколений трейдеров выросло на его книгах. Кто же он? Самый богатый инвестор в мире. По размеру своего состояния Уоррен Баффет уступает только Биллу Гейтсу .

samorealizacia.com

Глава 1 Величайший инвестор в мире

Глава 1

Величайший инвестор в мире

Журнал Forbes ежегодно публикует список самых богатых людей Соединенных Штатов Америки – элитный рейтинг Forbes 400. Каждый год этот список изменяется: одни люди покидают его, на смену им приходят другие. Иначе и быть не может: изменяются личные обстоятельства, расцветают или приходят в упадок отдельные сферы бизнеса и т. п. Однако кто-то неизменно остается в этом списке из года в год. К числу тех, кто на протяжении многих лет возглавляет рейтинг Forbes 400, относятся мультимиллиардеры. Один из них сделал свое состояние благодаря производству успешных товаров (компьютерных программ и самих компьютеров), другой – достиг успеха в сфере услуг (розничная торговля), третий – обязан своим богатством полученному наследству. Из тех, кто неизменно входит в пятерку самых богатых людей страны, только один человек взошел на вершины богатства благодаря своим исключительным способностям в сфере инвестиционной деятельности. Это – Уоррен Баффет.

В начале 1990-х гг. Уоррен Баффет возглавлял рейтинг Forbes 400. Затем на протяжении нескольких лет он попеременно занимал то первое, то второе место, уступая лидерство молодому человеку по имени Билл Гейтс. В 2000 г., в период бурного развития интернет-компаний, многие участники Forbes 400 сделали состояние на базе феноменального развития технологий. Тем не менее, даже в этот период Уоррен Баффет, который с иронией относится к новым технологиям и избегает их использования, занимал прочное четвертое место в рейтинге. Он по-прежнему был единственным из пяти лидеров Forbes 400, в графе «источник богатства» которого указано: «фондовый рынок». В 2004 г. Уоррен Баффет снова уверенно занял второе место.

В 1956 г. Баффет основал свой первый инвестиционный фонд, вложив в него всего 100 долл. Тринадцать лет спустя его капитал составлял 25 млрд долл. К моменту написания этой книги (середина 2004 г.) его личное богатство составило 42,9 млрд долл. Акции его компании продаются по цене 92 900 долл. за штуку, а миллионы инвесторов во всем мире внимательно прислушиваются к каждому его слову.

Чтобы в полной мере оценить деятельность Уоррена Баффета, необходимо проанализировать ее более глубоко, заглянув за фасад его успеха – деньги, восторги по поводу эффективности инвестиций и его репутацию.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

econ.wikireading.ru

Куда инвестируют самые богатые люди в Мире?

Многие люди даже и представить себе не могут, что такое быть в числе миллиардеров. Имея 1 миллиард долларов, можно ежегодно получать с него 5% и жить на 50 млн. долларов ничем себя не утруждая.

Но нам интересно узнать как же все таки богатейшие люди Мира инвестируют и преумножают размер капитала. Мы выбрали для анализа 10 известных миллиардеров и проследили куда же инвестировали свои средства, согласно полученным публичным документам.

Бернар Арно (Bernard Arnault)Председатель LVMHСтоимость: $38,1 млрд.

Бернар Арно (67 лет), является самым богатым человеком во Франции. В начале карьеры он стажировался в качестве инженера в компании своего отца, который имел тогда довольно успешно занимался строительным бизнесом.

Бернар перевел фокус компании своего отца непосредственно к недвижимости, а в дальнейшем сосредоточился на предметах роскоши. Седовласый парижанин через свою Groupe Arno управляет люксовыми компаниями, такими как Christian Dior, Moёt, Hennessy, Louis Vuitton. Он также является одним из основным коллекционеров произведений искусства, приобретая работы Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Его огромное состояние присутствует преимущественно в компаниях, которыми он управляет. У Бернара вложено $34,8  млрд. в Christian Dior, LVMH и Carrefour (французская розничная сеть, считающаяся второй по величине в мире после Wal-Mart).

Следующий по величине дистрибутив Бернара составляет $2,9 млрд. и является суммой состоящей из зарплат, дивидендов и аваров, которые дают ему ликвидность, когда он в ней нуждается. Помимо этого у него есть в Париже особняк стоимостью $55 млн. и дом на Багамских островах стоимостью $30 млн., а также яхты и произведения искусства. Его благосостояние служит хорошим показателем того, как единое концентрированное положение в компании может значительно увеличить вашу ценность.

Стивен А. Баллмер (Steven A. Ballmer) Бывший исполнительный директор MicrosoftОриентировочный размер капитала: $30,8 млрд.

Стивен А. Баллмер (60 лет) получил идеальные 800 баллов (SAT – Академический оценочный тест) по математике и тем самым выбил себе билет из элитной школы в Детройте в Гарвардский Университет. Когда он учился на втором курсе, то жил в том же общежитии что и Билл Гейтс (соучредитель Microsoft).

В 1980 году Стивен бросил школу бизнеса Стэнфордского Университета, чтобы начать работать у Билл Гейтса. Ему заплатили всего $50.000, но также дали и долю в зарождающейся компании. В 2000 году он стал исполнительным директором и занимал эту должность последующие 14 лет.

Вскоре после того как он покинул пост исполнительного директора, Стивен купил баскетбольную команду Лос-Анджелес Клипперс за рекордные $2 млрд. Команда увязла в разбирательствах со своих предыдущим владельцем Дональдом Стерлингом.

Несмотря на то, что Баллмер покинул пост в компании Microsoft, большая часть его капитала остается в фонде компании – $21,4 млрд. Также у него имеется $7,3 млрд. наличными. На фоне этого его вложения в баскетбольную команду выглядят ничтожными.

Он также имеет $450 млн. в акциях Twitter. Ему принадлежит дом в Хантс-Пойнте (штат Вашингтон) стоимостью $14 млн. и недвижимость на острове Уайтби (Whidbey) на общую стоимость $4 млн.

Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten)Заместитель председателя AltanaОриентировочный размер капитала: $20 млрд.

Сюзанне Клаттен (54 года) считается самой богатой женщиной в Германии. Источник ее богатство исходит от компании BMW. Ее дедушка основал индустриальный конгломерат, который принадлежал немецкой автомобильной компании и который был заинтересован в создании серьезного соперника компании Daimler-Benz.

У компании также был химический гигант Altana. Ее отец, Герберт Квандт, взял на себя управление семейным бизнесом, когда в 1954 году умер его отец. А когда уже умер и сам Герберт Квандт в 1982 году, то госпожа Клаттен получила доли в BMW и Altana, и теперь является единственным владельцем этих компаний.

Отцу Сюзанне приписывают за слуги в спасении компании BMW от банкротства, а ей самой ставят в заслуги то, что под ее руководством компания Altana становится топ-компанией в Германии. Она также является председателем SGL Group, которая производит графит и изделия из углеродного волокна.

Ее богатство сосредоточено в компаниях в следующих пропорциях: более чем 50% (или $12,1 млрд.) состояния находится в компании BMW, 16% в компании Altana, 1% в SGL Group и 22,5% в наличных. У нее есть семейный офис, который создает неприкосновенность частной жизни вокруг ее богатства.

Азим Премджи (Azim Premji)Председатель правления в компании WiproОриентировочный размер капитала: $10 млрд.

Азим Премджи (71 год) родился в семье, которая начала производить овощную продукцию в Западной Индии, где производились гидрогенизированные масла. Когда г-н Премджи был в Стэнфордском Университете, его отец, который начинал компанию, умер, и ему пришлось покинуть колледж для того, чтобы взять управление компанией на себя. В свои 23 года он стал главой исполнительной власти в компании.

Он диверсифицировал предложения компании в Мумбаи в производство мыла и средств по уходу за детьми. В 1981 году он занялся информационными технологиями. В 2000 году компания получила новое название Wipro и была представлена в Нью-Йорке.

Сейчас г-н Премджи посвящает свое время филантропии, отдав половину своих акций Wipro благотворительной организации, поддерживающей образование и здравоохранение в Индии.

Но его состояние все равно остается достаточно сконцентрированным, причем 64% его капитала находится в акциях Wipro. Еще 13% капитала отдано на связанную с ним компанию Wipro Enterprises, а 20% защищено его семейным офисом (Семейный офис – представляет собой частную независимую компанию, которая оказывает услуги семьям по управлению их семейным имуществом и прочими семейными активами).

Согласно публичным отчетам, у него также имеется $20 млн. в JM Financial (около 0,2% от его общего капитала), $180 млн. наличными и $1 млн. в собственности в Мумбаи. Вероятно его владения и активы на самом деле намного больше, но он структурировал свой капитал таким образом, чтобы его личная жизнь осталась защищенной.

Карлос Альберто Сикупира (Carlos Alberto Sicupira)Директор компании 3G CapitalОриентировочный размер капитала: $8,6 млрд.

Карлос Альберто Сикупира (в этом году ему исполняется 69 лет) родом из Сан-Паулу (Бразилия), второй город по количеству миллиардеров Северной и Южной Америки после Нью Йорка. Он начал свою карьеру в области финансов в Banco de Investimentos Garantia.

Позже он стал исполнительным директором Lojas Americanas, бразильской сети магазинов. Также он является основателем частной инвестиционной компании 3G Capital, которая стала известна в последние годы за счет партнерства с Уоренном Баффетом, вторым по величине человеком в мире, по таким сделкам, как приобретение компании Heinz в 2013 году и спустя два года его слиянием с компанией Kraft.

Основная часть состояния господина Сикупира сосредоточено в сделках, заключенных между 3G и пивоваренными заводами, начиная с 1999 года. У него есть $5,8 млрд. в объединенной компании Anheuser-Busch InBev, на долю которой приходится почти 67% его капитала.

У Сикупира почти $1 млрд. находится в самой компании 3G. Также он по-прежнему владеет долей в $220 млн. в Lojas Americanas, где он остается председателем. У него есть дополнительные $1,6 млрд. наличными и $2,5 в виде квартиры на 5-ой Авеню в Манхэттене.

Шари Арисон (Shari Arison)Владелец группы ArisonОриентировочный размер капитала: $5,6 млрд.

Шари Арисон (59 лет) родилась в Нью Йорке, но сейчас живет на два города: Тель-Авив и Майами. Ее отец, Тем Арисон, начал заниматься в 1972 году Carnival Cruise Line. В 1990 году он вернулся в свой родной город Тель-Авив, и основал там компанию Arison Investments.

Позднее он приобрел Bank Hapoalim, крупнейший банк Израиля, и переименовал свою компанию в Arison Group. У него есть инвестиции в области финансов, недвижимости, инфраструктуры, возобновляемых источниках энергии и воды. Когда в 1999 году Тем умер, его дочь Шари унаследовала 35% его состояния.

Также у Шари есть брат, который является владельцем баскетбольной команды Miami Heat. Сама Шари помимо того что она владелец компании Arison, также известна в качестве филантропа. Девиз ее инвестиционной группы: «Делать добро – это хорошо для бизнеса». За счет своей благотворительности она является спонсором Дня Добрых Дел, мероприятие которое поощряет людей к добровольчеству.

Капитал госпожи Арисон разделен довольно равномерно между различными инвестициями. Ей принадлежит $1,6 млрд. акций Carnival Cruise Line, $1,6 млрд. акций банка Hapoalim, $1,1 млрд. самой компании Arison Group и $1 млрд. наличными. Она также имеет долю в израильской жилищной компании и в виде домов в районе Бал-Харбор в Майами и в Тель-Авиве.

Ма Цзяньжун (Ma Jianrong)Исполнительный председатель Shenzhou International Group HoldingsОриентировочный размер капитала: $4,3 млрд.

Каждый из нас носил что-то из продукции брендов Nike, Adidas, Puma или Uniqlo. Скорее всего эта вещь была произведена на одной из фабрик Ма Цзяньжуна. Его компания является ведущим текстильным производителем в Китае. Господин Ма (52 года) начал работать в текстильной промышленности в подростковом возрасте, а затем получил степень магистра в Технологическом Университете Чжецзян. Его отец, Ма Баосин, был председателем ткацкой компании, которая стала в итоге Shenzhou International Group Holdings. В конце 1990-х годов младший г-н Ма взял на себя компанию и увеличил свой личный доход и чистую прибыль в 23 раза за 7 лет. Как член Коммунистической партии Китая, он является представителем Народного конгресса Чжецзяна.

Точный размер его состояние определить трудно. По слухам у него $340 млн. наличными, а остальное находится в Shenzhou International Group Holdings.

Патрис Моцепе (Patrice Motsepe)Исполнительный председатель African Rainbow MineralsОриентировочный размер капитала: $2,1 млрд.

Патрис Моцепе (55 лет), родился в Йоханнесбурге и начал свою карьеру юриста в американских фирмах в Южной Африке. Он учился в университете и юридической школе в эпоху апартеида (времена политики расовой сегрегации) и шесть лет занимался юриспруденцией, став первым членом партнером в южноафриканской юридической фирме.

В 1994 году, после того как Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом страны, г-н Моцепе оставил закон, чтобы начать работать в компании Future Mining, занимающейся добычей полезных ископаемых. С этого момента он начал приобретать рудники и другие горнодобывающие компании.

К 2004 году накопленные организации стали существовать под именем African Rainbow Minerals. Также Патрис принадлежит футбольный клуб Mamelodi Sundowns, футбольная команда в премьер-лиге Южной Африки, а в прошлом году он основал частную акционерную компанию и организацию по оказанию финансовых услуг.

Надо отметить, что его накопления хорошо диверсифицированы и ставят его в число самых богатых людей Южной Африки. Самая большая часть его капитала (36%) находится в наличных деньгах и его эквивалентах.

Почти 30% его капитала находится в African Rainbow Minerals, и аналогичная сумма в Sanlam, фирма по оказанию финансовых услуг, в которой он является заместителем председателя. Примерно 5% его накоплений принадлежат Harmony Gold Mining Company. Также в его собственности два дома стоимостью по $7 млн., что составляет одну треть от 1% его капитала.

Пегги Чернг (Peggy Cherng)Соучредитель группы ресторанов PandaОриентировочный размер капитала: $1,5 млрд.

Если вы в поисках китайского фаст-фуда, то скорее всего вам попадется ресторан быстрого питания Panda Express, которых в Соединенных Штатах насчитывается уже около 1900 штук. Пегги Чернг (69 лет), основала компанию с мужем, Эндрю.

Когда ресторан начал расширяться из Глендейла (штат Калифорния) в полноценную сеть, был использован опыт смысл которого заключался в том, чтобы на ранней стадии освоить бизнес-технологии, а затем применять знания в логистике при оптимизации процесса.

Чернг, которая родилась в Мьянме (ранее Бирма), была воспитана в Гонконге и встретила своего мужа в Университете Бейкера в Канзасе. Она имеет степень магистра компьютерных наук и степень доктора философии, начала свою карьеру в оборонной компании McDonnel Douglas. Она и ее муж живут в Калифорнии.

Большая часть ее капитала находятся в группе ресторанов Panda, которой также принадлежит Panda Inn. Там находится $1,2 млрд. или 77% от всего ее капитала. Почти 19% ее накоплений она держит в виде наличных. Также она занимает одну из крупнейших позиций в Golden Retail Group (компания по развитию недвижимости), вложив туда около $60 млн. Остальное ее богатство составляют 3 дома в Калифорнии.

Кевин Систром (Kevin Systrom)Главный исполнительный директор InstagramОриентировочный размер капитала: $1,2 млрд.

Кевин Систром (33 года) является основателем сайта обмена фотографиями Instagram, на котором Бейонсе объявила о своей последней беременности и установила рекорд по количеству репостов. Систром поступил в Стэнфордский Университет и окончил его в 2006 году.

После он успел поработать в Google, прежде чем решиться на свое собственное дело. В 2010 году ему и его другу пришла идея создания Instagram. Два года спустя, компания была приобретена Facebook за $1 млрд. наличными и акциями. Ему принадлежало 40% компании. Он по прежнему остается главой исполнительной власти.

Капитал Кевина связан с Facebook на 88 процентов. Также он имеет около $160 млн. наличными. У него также есть $600.000 в Wal-Mart от его роли директора компании и председателя комитета технологии и электронной коммерции.

sexypediya.ru