"Черкизово" объявило о re-IPO на "Московской бирже" и об изменении дивидендной политики. На ipo на московской бирже


"Черкизово" объявило о re-IPO на "Московской бирже" и об изменении дивидендной политики

© Reuters. © Reuters. "Черкизово" объявило о re-IPO на "Московской бирже" и об изменении дивидендной политики

ПАО "Группа Черкизово (MCX:)", которое ранее в этом году ушло с Лондонской фондовой биржи, объявило о намерении провести предложение своих обыкновенных акций с листингом на "Московской бирже".

"Предложение предполагается как перезапуск "Черкизово" на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности крупнейшего в России вертикально интегрированного производителя мясных продуктов", - говорится в сообщении.

В рамках re-IPO часть своего пакета продадут существующие акционеры компании, включая MB Capital Europe Ltd, представляющую интересы основателей и владельцев группы (семья Бабаевых/Михайловых). Сейчас у MB Capital Europe 82,52% акций компании, еще 6,63% владеет "дочка" "Черкизово" - ООО "АПК "Михайловский", 8,01% у испанской Grupo Corporativo Fuertes, free float равен 2,35%.

Точное количество существующих акций в рамках размещения будет определено в процессе формирования книги заявок. Сама компания продаст весь квазиказначейский пакет - 2 млн 916 тыс. 759 акций (6,63%), которые находятся на балансе "АПК Михайловский". Компания MB Capital Europe также может продать акции для исполнения опциона доразмещения, сказано в сообщении.

После предложения семья основателей группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены "Черкизово", по цене, равной цене re-IPO, реинвестировав тем самым вырученные средства.

Предполагается, что через первичный компонент предложения (в него включается квазиказначейский пакет и новые акции, на которые подпишутся структуры основателей), "Черкизово" получит поступления в размере примерно $150 млн. Они будут использоваться "в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения".

Предполагается, что размер вторичного компонента предложения превысит размер первичного компонента, сообщает "Черкизово", не уточняя деталей.

После размещения семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.

После re-IPO будет действовать lock-up для компании и продающих акционеров сроком на 180 дней.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs, J.P.Morgan и Sberbank CIB.

Группа "Черкизово" стала публичной в 2006 году, разместив акции на "Московской бирже", депозитарные расписки на них - на LSE. В августе 2017 года MB Capital Europe Ltd вместе с самой компанией и аффилированными предприятиями приобрели около 21% ее акций и GDR у фондов под управлением Prosperity Capital Management. Стоимость сделки составила около 12 млрд рублей (1,3 тыс. рублей за акцию). В результате Prosperity полностью вышла из капитала "Черкизово", основной акционер увеличил долю примерно до 88% с учетом квазиказначейского пакета. В сентябре структура семьи основателя "Черкизово" выставила оферту миноритариям по той же цене, что и в сделке с Prosperity, - 1,3 тыс. за бумагу. По итогам оферты контролирующий акционер приобрел 0,93% акций на 532 млн рублей, его доля выросла до 89,5%.

В ноябре прошлого года совет директоров "Черкизово" решил прекратить листинг GDR компании на Лондонской фондовой бирже "с учетом значительного снижения объема расписок в свободном обращении" и консолидировать free float на "Московской бирже". При этом "Черкизово" изначально заявляло, что компания хочет сохранить статус публичной и рассчитывает увеличить ликвидность, рассматривая среди потенциальных сценариев проведение SPO или re-IPO.

Акции "Черкизово" на "МосБирже" сейчас малоликвидны, цена последней сделки составляет 1200 руб. за акцию, что соответствует капитализации компании в 52,7 млрд рублей.

Дивиденды

Группа "Черкизово" планирует изменить дивидендную политику. Предполагается, что размер выплачиваемых ежегодно дивидендов составит не менее 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции) при условии, что компания сохранит соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и/или стратегические приобретения, говорится в сообщении "Черкизово".

Каждую выплату дивидендов будет утверждать собрание акционеров компании по рекомендации совета директоров.

"Черкизово" планирует представить новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.

В 2017 году группа "Черкизово" увеличила чистую прибыль по МСФО в 3 раза - до 5,8 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2016 году. Выручка выросла на 10% - до 90,5 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - до 15,3 млрд рублей с 10,3 млрд рублей. Рентабельность этого показателя повысилась до 17% с 12,5% в предыдущем году.

ru.investing.com

Клубное IPO - На фондовой бирже ММВБ в 12:00 мск начнутся вторичные торги акциями Московской биржи От MFD.RU

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 12:00 мск на фондовой бирже ММВБ начнутся вторичные торги акциями Московской биржи. Как сообщает "КоммерсантЪ", книга заявок была закрыта накануне, при этом в последний час размещения удалось не только найти дополнительных инвесторов, но и оторвать цену IPO от нижней границы диапазона. Однако ограниченное количество крупных инвесторов вряд ли обеспечит ценным бумагам биржи высокие обороты на торгах в ближайшие месяцы.

Книгу заявок IPO Московской биржи организаторы закрыли вчера в 19:00. По данным источников издания, по итогам двухнедельного road show книга была переподписана в 1.5-2 раза. Однако основной объем заявок поступил фактически в последний день размещения. "Из-за низкого интереса к размещению организаторы смогли собрать книгу только к 15:00 мск четверга, и почти до самого закрытия книги спрос превышал предложение лишь на 10-20%",— рассказал управляющий крупного западного фонда. По его словам, в последний час прошла серия крупных заказов по 50 млн долл. и "книга была переподписана почти вдвое".

Управляющий другого крупного европейского фонда подтвердил, что в это время организаторы проинформировали инвесторов о появлении крупной заявки на 250 млн долл. и попросили поднять котировки. Теперь они ориентировали потенциальных покупателей на диапазон 55-57 руб. "Скорее всего, бумаги уйдут по 57 руб., на эту цену и ориентировали организаторы своих клиентов",— оценивает источник в западном инвестбанке.

Напомним, что диапазон цены, объявленный в начале размещения, 4 февраля, был 55-63 руб.

Изначально инвесторам предлагали ценные бумаги биржи на сумму 500 млн долл. В случае повышенного спроса биржа была готова дополнительно продать акции еще на 170 млн долл. Однако привлечение инвесторов шло с большим трудом. Переподписать книгу заявок в конце последнего дня удалось только благодаря спросу на акции биржи со стороны якорных инвесторов.

"Сложилось впечатление, что при организации размещения Московской биржи много внимания уделялось достижению идеологически значимого результата — разместить только российские акции, которые будут обращаться на российской площадке",— отмечает партнер управляющей компании Spectrum Partners Максим Кузин. В результате размещение "получилось фактически клубным, что для IPO российских эмитентов такого масштаба стало прецедентом", констатирует он.

В частности, по данным источника в западном фонде, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на 100 млн долл., еще на 100 млн долл. поступила заявка от китайского фонда. "Похоже, что китайский фонд участвует в размещении в связке с РФПИ, который выступает гарантом его инвестиций",— рассказал управляющий западным фондом. По данным Bloomberg, в связке с российским РФПИ выступает китайская China Investment Corp., на двоих они выкупают 40% предложения. Оставшиеся 60% выкупят инвесторы из Скандинавии, США и Великобритании, отметил собеседник. Максим Кузин отмечает, что якорные инвесторы (РФПИ, китайский суверенный фонд и по крайней мере еще один крупный западный инвестор) обеспечили около 70% объема заявок. "Как и предполагалось, российских инвесторов почти нет",— уточнил источник в западном банке. Участники рынка, знакомые с ходом размещения, отмечают, что в IPO участвовали лишь классические long only фонды, тогда как спекулятивных хедж-фондов не было.

Торги акциями Московской биржи на ФБ ММВБ должны начаться сегодня в 12:00 мск. Однако фактически полное отсутствие спекулятивно настроенных инвесторов может негативно отразиться на ликвидности ценных бумаг биржи. А это требование весьма важно как для инвестиционных фондов, так и для включения ценных бумаг биржи в различные индексы, прежде всего MSCI. "Для открытых фондов ликвидность очень важна, поскольку из-за ежедневного движения средств клиентов должна быть возможность оперативно продать или купить акции. Но так как значительная часть размещенных акций Московской биржи уходит в ограниченное число рук, ликвидность после размещения будет низкой",— отмечает директор по инвестициям "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Владимир Цупров.

ru.investing.com

IBS намерена провести IPO на "Московской бирже" От IFX

© Reuters. IBS намерена провести IPO на © Reuters. IBS намерена провести IPO на "Московской бирже"

IT-компания IBS намерена провести IPO на "Московской бирже", говорится в сообщении компании.

В ходе размещения инвесторам будут предложены новые акции в рамках дополнительной эмиссии, а также существующие обыкновенные акции, принадлежащие компании основателей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого "ИБС Холдинг".

Предполагается, что допэмиссия акций составит более 50% от предложения. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит 30-35% от увеличенного уставного капитала.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены IBS на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также на сделки слияния и поглощения, направленные на увеличение стоимости компании, отмечается в сообщении.

Citigroup (NYSE:) и "Ренессанс Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки, SOVA Capital - совместным букраннером. Альфа-банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

Ожидается, что акции будут допущены к торгам на "Московской бирже" в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний.

Компания IBS была основана в 1992 году, является ведущим поставщиком ИТ-сервисов для предприятий крупного и среднего бизнеса и государственных структур в России.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Золотодобывающая GV Gold начала подготовку к IPO на Московской бирже :: Бизнес :: РБК

GV Gold ведет подготовку к IPO, размещение может пройти в этом году, если условия на рынке улучшатся. На завершение сделки с «Золотом Камчатки» Виктора Вексельберга у компании есть около года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

GV Gold («Высочайший») ведет подготовку к IPO на Московской бирже, рассказал РБК гендиректор компании Герман Пихоя. «Понятно, что сейчас S&P корректируется и пока не лучшее время, но мы продолжаем подготовку. О сроках еще говорить рано, но мы не исключаем возможность того, что это произойдет до конца этого года​», — сказал он.

Как сообщал РБК, GV Gold в прошлом году договорилась о покупке компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. На днях сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Решение ФАС, которое мы получили, действует в течение года — это дает понимание того, сколько у нас есть времени, чтобы финализировать сделку», — сказал гендиректор. Он не назвал активы, которые интересны компании, помимо «Золота Камчатки», сказав лишь, что «в нашем pipeline количество идей не ограничиваются одной, мы видим возможности, которые могут создать дополнительную стоимость акционерам компании». Источники «Коммерсанта» говорили, что GV Gold интересуется в том числе «Лензолотом» (принадлежит «Полюсу» Саида Керимова).

Пихоя не привязывает сроки выхода на биржу к завершению сделок M&A: «Моя задача как руководителя — подготовить компанию к выходу на биржу, и если так совпадет, что к этому моменту к нашему портфелю активов добавятся новые, то прекрасно». Но параметры размещения будут зависеть от завершения сделок по покупке активов.

В прошлом году GV Gold, подконтрольная акционерам Ланта-банка, запустила два новых рудника мощностью примерно по 3 т золота: ГОКа «Угахан» (в Иркутской области) и Тарынского ГОКа (в Якутии), вложив в строительство более $200 млн. Ввод в строй предприятий позволил нарастить производство золота на 37%, до 225 тыс. унций, но окажет влияние на годовые финансовые показатели. «Год был уникальный, потому что мы запускали сразу несколько производств, и Тарын, и Угахан находились в режиме пусконаладки, поэтому на уровне EBITDA будут списания», — сказал Пихоя. В 2016 году показатель EBITDA составлял $114 млн. Компания сообщила, что увеличила выручку от реализации золота в 2017 году на 33%, до $271 млн.

В 2016 году GV Gold занимала девятое место в России по добыче золота, а в 2017 году может подняться на восьмое место, обогнав «Золото Камчатки» (еще не отчиталась).

«Передо мной акционеры поставили задачу по вхождению GV Gold в пятерку крупнейших золотодобытчиков, то есть мы нацелены на добычу 15 т золота в год», — сказал Пихоя.

По его словам, GV Gold рассчитывает удвоить производство золота на Тарынском ГОКе (перерабатывает руду месторождения Дражное в Якутии). Чтобы построить вторую очередь ГОКа мощностью 700 тыс. т руды в год, компании потребуется около трех лет: год на проектирование и два года на стройку.

www.rbc.ru

IBS объявила о проведении IPO на Мосбирже От Reuters

© Reuters. Логотип IBS в штаб-квартире IT-компании в Москве© Reuters. Логотип IBS в штаб-квартире IT-компании в Москве

МОСКВА (Рейтер) - IT-компания IBS объявила в среду о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит как существующие обыкновенные акции, так и акции допэмиссии.

Акции будут предложены самой компанией, а также ее текущим акционером ИБС Холдинг, который принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому, говорится в сообщении IBS.

Ожидается, что по итогам размещения free float составит 30-35 процентов увеличенного акционерного капитала.

Привлеченные средства IBS, ведущий поставщик ИТ-сервисов на российском рынке, направит на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения.

Citigroup (NYSE:) и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, SOVA Capital выступает совместным букраннером, Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

(Антон Колодяжный)

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Обувь России начала процедуру IPO на Московской бирже От Reuters

© Reuters. Логотип Московской биржи у входа в ее здание© Reuters. Логотип Московской биржи у входа в ее здание

(Рейтер) - Российский производитель и ритейлер Обувь России первым решил протестировать рынки акционерного капитала в осеннее окно, объявив во вторник о намерении провести IPO на Московской бирже.

Этот год не был легким для российских компаний, среди которых первичное размещение акций смогли провести лишь Детский мир в начале года и в июне - Полюс, который вернулся на рынки после делистинга.

Обувь России, называющая себя мультиформатным ритейлером и одним из лидеров рынка, объявила, что для IPO зарегистрировала в Банке России решение о дополнительном выпуске акций в количестве, эквивалентном 60 процентам текущего акционерного капитала, находящегося в обращении.

Средства от размещения будут направлены на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели.

"Наша стратегическая цель – продолжать органический рост и удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет, при этом усиливать наше лидерство в среднеценовом сегменте и повышать качество обслуживания покупателей и их лояльность", - приводятся в сообщении компании слова ее главы и основателя Антона Титова.

По словам источника, близкого к размещению, роуд-шоу Обуви России начнется, ориентировочно, 9 октября.

В настоящее время в группу входят более 500 магазинов в восьми федеральных округах России. Её выручка в первом полугодии 2017 года составила 4,14 миллиарда рублей, чистая прибыль 348 миллионов рублей.

Как сказал ранее Рейтер один из источников на финансовом рынке, компания рассчитывает привлечь в ходе IPO более $100 миллионов.

По итогам размещения ожидается, что доля акций в свободном обращении составит приблизительно 40 процентов от увеличенного акционерного капитала. А Титов останется её основным акционером.

BCS Global Markets, Citigroup (NYSE:), Renaissance Capital и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

Два источника на финансовом рынке сказали, что по оценке Sberbank CIB средняя справедливая оценка Обуви России без долга методом дисконтирования денежных потоков составляет 17,6 миллиарда рублей, а по расчетам Renaissance Capital - 14-18 миллиардов рублей до выпуска новых акций.

Следующим ожидающимся этой осенью размещением, по словам источников Рейтер, может стать IPO EN+ Олега Дерипаски.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)

ru.investing.com

Объединенная Московская биржа рассчитывает провести IPO уже в феврале От MFD.RU

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

IPO объединенной Московской биржи, намеченное на этот год, начинает обрастать подробностями. Первый вопрос, в котором появилась определенность, — срок размещения. По сообщению агентства «Прайм», ссылающегося на неназванные источники в банковских кругах, биржа рассчитывает провести IPO уже в феврале.

Книга заявок на акции объединенной Московской биржи может быть открыта в феврале. Таким образом, биржа определилась со сроками проведения IPO. До сих пор определенность в этом вопросе была минимальной. Так, согласно меморандуму об объединении бирж ММВБ и РТС, первичное публичное размещение акций объединенной биржи должно состояться до конца 2013 года.

По словам источника «Прайма», Московская биржа провела ряд встреч с потенциальными инвесторами, которые выявили устойчивый спрос на акции биржи "по определенной цене". Согласно условиям объединения ММВБ и РТС, для проведения IPO оценка биржи должна быть не меньше 138 млрд руб. (4.6 млрд долл.). В начале 2012 года первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев оценивал биржу на уровне 6 млрд долл.

Какой может быть цена биржи при IPO источники не сообщают и сейчас, равно, как не раскрывается и точный объем размещения.

Представители Московской биржи ранее заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долл. Примерно на такую сумму бывшие акционеры РТС (имеют право первыми продать свои акции) владеют акциями Московской биржи и примерно на такой объем выпущена допэмиссия акций биржи при подготовке к IPO. Впрочем, учитывая, что во вторую очередь инвесторам могут быть предложены акции биржи, принадлежащие ООО "ММВБ-Финанс", а в случае высокого спроса и бумаги действующих акционеров, объем размещения может быть и больше. Источники ранее называли возможный объем IPO порядка 1 млрд долл.

Биржа заинтересована в проведении IPO. Ведь, если оно не состоится, то ряд бывших акционеров РТС имеют право предъявить свои акции к выкупу, исходя из оценки биржи при объединении плюс 12.5% годовых. В абсолютном значении максимальный объем выплат может составить 25 млрд руб.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com